Индийский рынок демонстрирует рост, превысив отметку в 80 000 пунктов, в то время как рынки США, Японии и Китая переживают спад

В американском фондовом рынке произошел значительный спад поздно ночью, в результате чего инвесторы потеряли более 3 триллионов долларов, что эквивалентно более 270 миллионам крор рупий. В рамках этой коррекции индекс S&P 500 упал более чем на 3%, Dow Jones снизился более чем на 4%, а Nasdaq закрылся на уровне 24 315,00 пунктов, потеряв 5,52%.

Основной причиной этого обвала считается опасение, связанное с искусственным интеллектом (ИИ). Инвесторы обеспокоены тем, что после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США могут быть введены новые ограничения на расширение инфраструктуры и центров обработки данных ИИ. Это поставило под сомнение будущие доходы и крупные инвестиции в компании, занимающиеся ИИ. Ситуацию усугубили активные распродажи акций чип-компаний.

Из-за аналогичного страха перед ИИ на рынке Южной Кореи начался хаос сразу после открытия торгов. Рынок KOSPI упал более чем на 8% и достиг нижнего ценового уровня. В ходе первоначальной торговли он снизился до 8,5%, опускаясь ниже отметки в 5000. Достигнув нижнего ценового уровня, торги были приостановлены на 20 минут.

После KOSPI японский рынок оказался в наихудшем состоянии среди азиатских бирж. Индекс Nikkei упал более чем на 6% или более чем на 3600 пунктов, достигнув отметки 57 434,77 пункта. За последний месяц японский рынок продемонстрировал падение более чем на 18%.

Несмотря на спад на азиатских рынках, индийский рынок демонстрирует уверенный рост. Индекс Sensex вырос на 900 пунктов и превысил уровень 80 000. Индекс Nifty также поднялся на 200 пунктов, преодолев отметку в 24 740.

Несмотря на впечатляющий рост индийского рынка, портфели инвесторов остаются в минусе. Эксперты объясняют это тем, что произошло падение примерно на 2% в сегментах средних и малых компаний, а большинство инвесторов владеют именно акциями этих категорий. В то же время, портфели инвесторов, владеющих акциями крупных компаний, показывают хорошие результаты.

Наблюдается внезапный сдвиг в динамике фондового рынка, поскольку последние пять дней характеризуются устойчивым ростом, в то время как мировые рынки находятся под давлением, особенно американские. Однако индийский рынок продолжает уверенно расти, что принесло значительное облегчение инвесторам.

Согласно статистическим данным, за пять торговых сессий основной индекс Бомбейской фондовой биржи (BSE), SENSEX, увеличился более чем на 4055 пунктов, что привело к существенному увеличению общего капитала инвесторов. В среду по итогам торгов SENSEX закрылся на уровне 77 301,40 пункта, показав рост на 383,55 пункта, или 0,50 процента.

Аналогично, индекс NIFTY Национальной фондовой биржи в среду продемонстрировал прирост на 149,75 пункта или 0,63 процента, завершив торги на отметке 23 960,60. За прошедшие пять дней NIFTY вырос суммарно на 1261,75 пунктов.

Непрерывный рост в течение последних пяти дней значительно увеличил состояние инвесторов. Только в торговый день среды общая капитализация компаний, котирующихся на BSE, достигла 493,44 лакхароров рупий, что обеспечило прирост активов инвесторов примерно на 6,65 лакхароров рупий за один день. Если рассматривать общий доход за пять сессий, общее увеличение активов инвесторов составило внушительные 20,81 лакхароров рупий.

В период этого роста средние и малые капитализации (Mid-cap and Small-cap) показали большую силу по сравнению с крупными акциями. Индекс Nifty Midcap 100 продемонстрировал сильный рост на 1,55 процента, а индекс Nifty Smallcap 100 — на 2 процента. Что касается секторов, то все основные индексы, кроме IT, закрылись в зеленой зоне, при этом лидерами стали акции медиа, недвижимости и металлургии.

По мнению экспертов рынка, за этим ростом стоят различные внутренние и глобальные факторы. Новость о налоговых льготах в предстоящем центральном бюджете взбодрила рынок. В частности, заявление министра финансов Нирмалы Ситарамэна о рассмотрении снижения налога на долгосрочный прирост капитала (LTCG) укрепило доверие инвесторов.

Кроме того, снижение цен на сырую нефть принесло некоторое облегчение. Сильный спрос в праздничный сезон и положительные квартальные отчеты поддерживали моральный дух рынка. Индийская рупия укрепилась по отношению к доллару США четвертый раз подряд, а ослабление доллара и замедление цен на сырую нефть оказали дополнительную поддержку внутреннему рынку.

После результатов промежуточных выборов в США наблюдался позитивный настрой на мировых рынках. Это породило надежду на сбалансированный подход к торговой и тарифной политике, что может стимулировать инвестиции иностранных институциональных инвесторов (FII) на развивающихся рынках.

Эксперты полагают, что благодаря сильному внутреннему спросу и видимости доходов, тенденция на рынке может оставаться позитивной в ближайшем будущем, хотя периодические фиксации прибыли могут произойти из-за геополитических рисков и колебаний цен на сырую нефть.

На последнем торговом дне и в течение четвертой последовательной сессии наблюдалось снижение на фондовом рынке. Индекс Sensex упал на 1250 пунктов от дневного максимума, однако после закрытия торгов рынок продемонстрировал значительное восстановление. Тем не менее, инвесторы в индийском рынке понесли убытки, составившие около 700 миллиардов рупий.

Рыночная капитализация BSE достигла 458 миллиардов рупий в четверг, а к пятнице она снизилась примерно на 700 миллиардов рупий, составив 451 миллиард рупий. Основной причиной такого резкого спада стала массированная распродажа акций в сегментах малой и средней капитализации.

После сильного падения в пятницу BSE Sensex восстановился, снизившись всего на 125 пунктов и остановившись на уровне 73 123,83. Индекс Nifty упал на 87 пунктов, достигнув отметки 22 600. При этом Nifty ранее касался нижней отметки в 22 372, а Sensex — 72 452,37.

В пятницу акции компаний средней и малой капитализации испытали серьезное падение. По окончании торгов индекс BSE 150 Midcap упал на 2,10%, закрывшись на уровне 15 143,47, а BSE 250 Smallcap снизился на 2,68%, завершив торги на отметке 6 440,65. Акции Jammu & Kashmir Bank потеряли более 16 процентов, в то время как акции Swiggy снизились примерно на 17%. Эти две компании стали акциями дня в секторах средней и малой капитализации.

Большинство акций в сегментах малой и средней капитализации в пятницу находились в зоне падения более чем на 3 процента, что привело к существенному снижению портфелей инвесторов. Среди топ-30 акций BSE наибольшее падение зафиксировано у Tata Steel, которое снизилось на 3,21 процента. Двадцать акций закрылись в минусе, а остальные десять — в плюсе. Акции Eternal, напротив, закрылись с ростом около 4 процентов.

Главной причиной падения считается ситуация с сырой нефтью, цена которой достигла 115 долларов за баррель. Brent Crude Oil в пятницу вырос на 1,33%, достигнув 114,67 доллара за баррель. Этот рост обусловлен атакой хуситов на Саудовскую Аравию. Кроме того, иностранные инвесторы продолжают наращивать продажи. 22 октября иностранные инвесторы продали индийские акции на сумму 16 113,89 крор рупий, тогда как DII поддержали рынок, купив акции на сумму 14 519,12 крор рупий.

Масштабные продажи наблюдались как среди розничных инвесторов, так и среди иностранных участников в сегментах малой и средней капитализации. Также на рынок повлияли результаты отчетности некоторых компаний.