Индексы акций Sensex и Nifty 50 продолжили свой восходящий тренд шестую неделю подряд в четверг. Рост был обусловлен смягчением цен на сырую нефть, притоком средств от иностранных фондов и результатами промежуточных выборов в США.
BSE Sensex открылся на положительной ноте на уровне 78 910,94, показав рост на 1 609 пунктов или 2,08 процента. Nifty 50 увеличился на 418 пунктов или 1,74 процента, начав сессию на отметке 24 378,05. Оба индекса нарастили начальный прирост: Sensex достиг дневного максимума в 78 922, а Nifty 50 коснулся уровня 24 423.
VK Vijayakumar, главный инвестиционный стратег Geojit Investments, отметил, что благодаря укреплению экономических факторов поддержки, восходящая тенденция на рынке, вероятно, продолжится. Он подчеркнул, что самым сильным позитивным моментом для рынка стало резкое падение цен на нефть марки Brent.
Он объяснил, что это снижение связано с надеждами на скорое разрешение конфликта между США и Ираном, поскольку этот конфликт и высокие цены на сырье значительно способствовали поражению республиканцев на промежуточных выборах.
К 9:50 утра BSE Sensex торговался на уровне 78 884, что составляло рост на 1 576 пунктов или 2,04 процента. Nifty 50 вырос на 454 пункта или 1,90 процента, достигнув 24 414. По секторам все индексы росли, причем Nifty Auto, Nifty Financial Services, Nifty Realty и Nifty Cement показали прирост более 2 процентов. Более широкие рынки также продемонстрировали повышенную активность: индексы Nifty Midcap 100 и Nifty Smallcap 100 продвинулись примерно на 0,9–1,1 процента.
Благодаря сегодняшнему росту, рыночная капитализация компаний, зарегистрированных на BSE, увеличилась на 6,6 триллиона рупий, достигнув 501,1 триллиона рупий на открытии. В предыдущей сессии общая рыночная капитализация Индии составляла 494,4 триллиона рупий.
Падение цен на нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 10 процентов, торгуясь ниже 100 долларов за баррель после объявления результатов промежуточных выборов в США. На последней проверке Brent Crude снизился на 0,49 процента до 94,09 доллара, а WTI crude упал на 0,82 процента до 87,40 доллара. Кроме того, согласно сообщению PTI, Иран освободил коммерческие суда от транзитных ограничений в стратегическом водном пути Ормузский пролив для четырех стран, включая Индию.
Devarsh Vakil, глава отдела первичных исследований HDFC Securities, заявил, что глобальные энергетические рынки пережили резкий спад, когда цены на Brent Crude рухнули на 10 процентов ниже отметки в 100 долларов за баррель. Удлиненное падение цен на нефть было вызвано изменением баланса власти в Конгрессе и надеждами на деэскалацию в продолжающемся конфликте с участием Ирана. Снижение затрат на энергию послужило благоприятным фактором для акций.
Сдвиг в стратегии войны Ирана
Эксперты полагают, что победа демократов на промежуточных выборах в США может привести к более быстрому завершению многомесячного конфликта с Ираном, который нарушил работу мировых энергетических рынков. Президент США Дональд Трамп сообщил Financial Times, что у него нет немедленных планов усиления боевых действий в Западной Азии. В свою очередь, вице-президент JD Vance напрямую связал поражения республиканцев с зарубежным конфликтом.
Ankita Pathak, руководитель отдела глобальных инвестиций Ionic Asset, отметила, что год после промежуточных выборов исторически благоприятен для акций. Она добавила, что отныне большее значение имеют инфляция, доходность, доллар и ситуация с США и Ираном. Она предположила, что один из крупных факторов неопределенности на рынке останется позади после этого события и исторически предшествовал росту в конце года в следующие три месяца.
Торговые переговоры Индии и США
По мнению экспертов, поражение республиканцев может предоставить Индии больше возможностей для ведения более сбалансированного торгового соглашения с США, даже несмотря на то, что президент Дональд Трамп может усиливать давление на Нью-Дели с целью скорейшего заключения сделки. Richard Rossow, старший советник и председатель по экономике Индии и развивающейся Азии в CSIS, считает, что результат выборов повысит внимание Конгресса к торговой политике Президента и потенциально ограничит его способность вводить односторонние тарифы.
Tanay Dalal, старший вице-президент по экономическим исследованиям Axis Bank, отметил, что промежуточные выборы в США оказались сильнее, чем ожидали многие наблюдатели, поскольку ряд традиционно республиканских баз оказался под давлением. Одним из возможных последствий может стать более фрагментированный подход к регулированию искусственного интеллекта. Для Индии он считает, что «менее единообразная регуляторная среда может поддерживать спрос на экспорт аутсорсинговых технологий и бизнес-услуг».
Активность FII
Согласно данным биржи, иностранные институциональные инвесторы (FIIs) приобрели акции на сумму более 17 000 крор рупий за первые три сессии этой недели (3 114,68 крор рупий в понедельник, 6 836,81 крор рупий во вторник, 7 284,03 крор рупий в среду).
Vijayakumar добавил, что падение цен на сырую нефть происходит на фоне демонстрации значительной устойчивости индийской экономики и существенного улучшения корпоративных доходов. Он также упомянул, что надежда на отмену налога на долгосрочный прирост капитала в предстоящем бюджете полностью изменила позицию FII в отношении Индии.
Технический анализ Nifty
Pabitro Mukherjee, заместитель вице-президента по исследованиям Bajaj Broking, заявил, что сохранение Nifty выше уровня 24 000 откроет новый этап роста в сторону уровней 24 400 и 24 700 в ближайших сессиях. Пауза в текущем сильном ралли будет сигнализировать только при формировании более низкого максимума и более низкого минимума на дневном графике.
Он также отметил, что краткосрочная поддержка Nifty была пересмотрена в сторону повышения до уровней 23 200–23 400, которые являются точкой пересечения 50-дневной EMA и зоны прорыва текущей недели. Сохранение выше этого уровня поддержит общий позитивный настрой, а спады следует использовать как возможность для покупки.
