Инвесторы получили прибыль в размере 20,8 лакхароров рупий за пять дней благодаря росту фондового рынка

Индийский фондовый рынок продемонстрировал впечатляющий рост в четверг, что было обусловлено решением Федеральной резервной системы США сохранить процентные ставки без изменений. Изменение настроений на рынке привело к значительному восстановлению.

После закрытия торгов индекс Sensex достиг отметки 74 151,04, показав рост на 1,24% (905,01 пункта), а Nifty поднялся на 238 пунктов или 1,05%, достигнув уровня 22 936,75. Из топ-30 акций BSE только четыре показали снижение, в то время как 26 акций продемонстрировали рост.

Наибольший прирост показали акции Adani Port, которые выросли на 5%. Кроме того, акции Kotak Mahindra Bank увеличились примерно на 4%. Акции Power Grid, Bajaj Finance и Eternal также показали рост более чем на 3%. Более 2% роста зафиксировано и в акциях SBI, Hindustan Unilever, Titan и NTPC.

Благодаря этому росту инвесторы получили хорошую прибыль. Рыночная капитализация BSE увеличилась с 472 миллиардов рупий до 477 миллиардов рупий, что означает увеличение инвестированной стоимости инвесторов на 500 миллионов рупий за день.

Решение ФРС стало ключевым фактором: Федеральная резервная система не изменила процентные ставки в среду и решила отложить любые изменения в стоимости заимствований до выборов в США через неделю, ожидая дальнейших данных по инфляции, которая, по ее словам, все еще остается высокой.

Также вклад внесли иностранные инвесторы. Промежуточные данные свидетельствуют о том, что FPIs приобрели на 872 миллиона рупий (91,58 миллиона долларов США) индийские акции во второй последовательный сессии в среду. При этом в октябре они продали акции на сумму 3,74 миллиарда долларов. Domestic Institutional Investors (DIIs) также стали чистыми покупателями, инвестировав 643 миллиона рупий в течение сессии.

Напряженность в Западной Азии оказывает серьезное негативное влияние на индийский фондовый рынок. На фоне роста цен на сырую нефть и опасений по поводу инфляции наблюдается давление продаж. В пятницу индекс Sensex закрылся со снижением четвертого рабочего дня подряд. За последние четыре торговых сессии общая рыночная капитализация компаний, котирующихся на Бомбейской фондовой бирже (BSE), уменьшилась примерно на ₹20,79 триллиона. Кроме того, за текущую неделю Sensex потерял более 1600 пунктов.

Sensex на BSE в пятницу снизился на 125,56 пункта, что составляет 0,17%, и закрылся на уровне 73 123,83. Несмотря на сокращенную рабочую неделю из-за праздников, Sensex в целом просел на 1605,44 пункта, или 2,15%. Это снижение отразилось и на рыночной капитализации компаний. Если 16 октября общая рыночная капитализация на BSE составляла ₹472,62,167.42 триллиона, то за четыре рабочих дня она сократилась до ₹451,83,393.14 триллиона, что соответствует потере около ₹20,79 триллиона.

Существует пять ключевых факторов, которые привели к устойчивому падению индийского фондового рынка в течение четырех дней. Во-первых, это растущая напряженность на Ближнем Востоке, вызвавшая беспокойство инвесторов из-за потенциальной напряженности между США и Ираном, а также угрозы американских ударов по Израилю. Во-вторых, резкий рост цен на сырую нефть; Brent Crude достиг отметки 116,73 доллара за баррель, что увеличило риск инфляции в Индии. В-третьих, опасения по поводу инфляции, связанные с дорогим топливом, усилили продажи на рынке. Четвертый фактор — это спад на американских фондовых рынках, который заставил индийских инвесторов проявлять осторожность. И наконец, ослабление рупии и рост доходности американских облигаций добавили тревоги инвесторам и оказали давление на внутренний рынок.

Основной причиной падения фондового рынка является значительный скачок цен на сырую нефть. Возрастающая геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке повышает вероятность нарушения поставок нефти. В пятницу цена на Brent Crude выросла примерно на 3%, достигнув 116,73 доллара за баррель, превысив отметку в 116 долларов. Рост цен на нефть до пятимесячного максимума вызвал беспокойство среди инвесторов. Сиддхарт Кемка, руководитель отдела управления благосостоянием в Motilal Oswal Financial Services, отметил, что геополитическая напряженность и высокая стоимость сырой нефти могут продолжать оказывать давление на индийский рынок.

Риск повышения инфляции из-за роста цен на нефть может повлиять на экономику и затраты компаний. Напряженность между США и Ираном, сбои в дипломатических переговорах и сообщения о возможных новых американских ударах по иранским ядерным и военным объектам усилили неопределенность. Кроме того, опасения по поводу поставок усилились после того, как хуситы Йемена атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В пятницу акции Tata Steel и Adani Ports оказались среди наиболее пострадавших в списке компаний, котирующихся в Sensex, упав более чем на 3%. Помимо них, акции Trent, Tech Mahindra, Bharat Electronics Limited (BEL), Indigo, Bajaj Finserv, Kotak Mahindra Bank, Titan, Bajaj Finance, NTPC, State Bank of India (SBI) и Hindustan Unilever также закрылись со снижением. Тем не менее, некоторые акции продемонстрировали рост: Eternal, Larsen & Toubro (L&T), Reliance Industries, Tata Consultancy Services (TCS), Ultratech Cement, Asian Paints, Maruti Suzuki India, Infosys и ICICI Bank закрылись с положительной динамикой.

Анкур Пундж, управляющий директор Equirus Wealth, заявил, что спад на американских фондовых рынках заставил индийских инвесторов стать более осторожными. Этот спад, в сочетании с ростом цен на сырую нефть на мировых рынках и ослаблением рупии, усилил давление продаж. Он добавил, что хотя большинство азиатских рынков показали улучшение, в Индии сохранялась обеспокоенность инфляцией из-за дорогой сырой нефти и растущей доходности американских облигаций, что сказалось на внутреннем рынке.

На следующей неделе инвесторы также будут следить за выходом акций Jio Platforms на фондовый рынок. IPO компании на сумму ₹30,213 триллионов было подписано в 22,19 раза. Акции планируют котироваться на BSE и NSE 28 октября. Листинг может дать представление о тенденциях рынка. Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за заседанием Федеральной резервной системы США, которое состоится 27 и 28 октября. На рынок также могут повлиять данные о начальной безработице в США, показатели роста ВВП и решение Банка Японии относительно процентных ставок. Результаты компаний за второй квартал также будут иметь решающее значение для определения направления рынка. На следующей неделе объявят результаты таких компаний, как Paytm, Tata Consumer, L&T, Maruti Suzuki, Hindustan Unilever, Adani Ports, Trent, Sun Pharma, Bharat Electronics Limited и другие.

В настоящее время направление рынка определяется ценами на сырую нефть и событиями на Ближнем Востоке.

На последнем торговом дне и в течение четвертой последовательной сессии наблюдалось снижение на фондовом рынке. Индекс Sensex упал на 1250 пунктов от дневного максимума, однако после закрытия торгов рынок продемонстрировал значительное восстановление. Тем не менее, инвесторы в индийском рынке понесли убытки, составившие около 700 миллиардов рупий.

Рыночная капитализация BSE достигла 458 миллиардов рупий в четверг, а к пятнице она снизилась примерно на 700 миллиардов рупий, составив 451 миллиард рупий. Основной причиной такого резкого спада стала массированная распродажа акций в сегментах малой и средней капитализации.

После сильного падения в пятницу BSE Sensex восстановился, снизившись всего на 125 пунктов и остановившись на уровне 73 123,83. Индекс Nifty упал на 87 пунктов, достигнув отметки 22 600. При этом Nifty ранее касался нижней отметки в 22 372, а Sensex — 72 452,37.

В пятницу акции компаний средней и малой капитализации испытали серьезное падение. По окончании торгов индекс BSE 150 Midcap упал на 2,10%, закрывшись на уровне 15 143,47, а BSE 250 Smallcap снизился на 2,68%, завершив торги на отметке 6 440,65. Акции Jammu & Kashmir Bank потеряли более 16 процентов, в то время как акции Swiggy снизились примерно на 17%. Эти две компании стали акциями дня в секторах средней и малой капитализации.

Большинство акций в сегментах малой и средней капитализации в пятницу находились в зоне падения более чем на 3 процента, что привело к существенному снижению портфелей инвесторов. Среди топ-30 акций BSE наибольшее падение зафиксировано у Tata Steel, которое снизилось на 3,21 процента. Двадцать акций закрылись в минусе, а остальные десять — в плюсе. Акции Eternal, напротив, закрылись с ростом около 4 процентов.

Главной причиной падения считается ситуация с сырой нефтью, цена которой достигла 115 долларов за баррель. Brent Crude Oil в пятницу вырос на 1,33%, достигнув 114,67 доллара за баррель. Этот рост обусловлен атакой хуситов на Саудовскую Аравию. Кроме того, иностранные инвесторы продолжают наращивать продажи. 22 октября иностранные инвесторы продали индийские акции на сумму 16 113,89 крор рупий, тогда как DII поддержали рынок, купив акции на сумму 14 519,12 крор рупий.

Масштабные продажи наблюдались как среди розничных инвесторов, так и среди иностранных участников в сегментах малой и средней капитализации. Также на рынок повлияли результаты отчетности некоторых компаний.