Министерство финансов Союза учредило долгожданный высокоуровневый комитет для анализа банковского сектора страны. Задача комитета заключается в разработке структурных, регуляторных и законодательных изменений, которые позволят банкам достичь глобальной конкурентоспособности и лучше удовлетворять потребности развивающейся экономики.
Комитет по банковскому делу для Виксит Бхарат, который был впервые анонсирован министром финансов Нирмалой Ситараман в Бюджете Союза на 2026–27 годы, будет возглавлять бывший Центральный комиссар по надзору (CVC) Суреш Н Патель. Он обладает более чем тридцатилетним опытом работы в банковской сфере, ранее занимая должности управляющего директора и главного исполнительного директора Andhra Bank, а также исполнительного директора Oriental Bank of Commerce.
В состав комитета входят заместитель управляющего Резервного банка Индии (RBI) Шириш Чандра Мурму, бывший управляющий директор и главный исполнительный директор Indian Bank Падмаджа Чундуру, а также бывший заместитель управляющего RBI Н С Вишванатан. Секретарем комитета будет совместный секретарь (Банкинг) Департамента финансовых услуг. Согласно заявлению министерства финансов, на завершение работы у комитета есть шесть месяцев, срок которого истекает в апреле 2027 года.
Хотя в мандате комитета прямо не указано требование о консолидации банков, Шактикианта Дас, главный секретарь-2 премьер-министра, выступая на саммите Business Standard BFSI Insight Summit в Мумбаи во вторник, заявил, что Индия должна создавать банки и финансовые учреждения такого масштаба, устойчивости и международного присутствия, чтобы конкурировать с ведущими мировыми кредиторами. Его замечания намекнули на необходимость дальнейшей консолидации государственных банков (PSB).
Важной частью поручений комиссии является пересмотр системы кредитования приоритетных секторов (PSL) и Схемы ведущего банка. Комитет оценит их актуальность, эффективность и координацию в обеспечении инклюзивного и сбалансированного кредитования, уделяя больше внимания кредитованию на основе данных и меняющимся экономическим приоритетам. В мае Совет экономических консультантов при Премьер-минестре также призывал к пересмотру системы PSL, утверждая, что она должна отдавать приоритет социальному равенству путем направления кредитов мелким и маргинальным фермерам, микропредприятиям и слабым слоям населения, вместо сохранения широкой отраслевой классификации, которая расширилась с течением времени.
Еще одним ключевым направлением станет оценка требований к капиталу банков, учреждений финансового развития (DFI) и небанковских финансовых компаний (NBFC), а также выработка рекомендаций по источникам финансирования и механизмам для поддержки роста кредитования. Сачин Сачдева, вице-президент и руководитель сектора по рейтингам финансового сектора Icra, отметил, что обзор долгосрочных потребностей в капитале и механизмов финансирования будет особенно важен для поддержания сильного роста кредитования банками и финансовыми учреждениями. Он добавил, что «достаточный капитал, конкурентное финансирование и благоприятная нормативно-правовая база, подкрепленная соответствующими пруденциальными мерами защиты, будут иметь решающее значение для поддержки растущих инвестиционных потребностей Индии».
Комитет также рассмотрит различия в стоимости капитала для предприятий и предложит политические меры для стимулирования частных инвестиций и поддержки устойчивого экономического роста. Будет проведен анализ существующих нормативных и правовых рамок, регулирующих коммерческие банки, региональные сельские банки и кооперативные банки, с целью повышения эффективности и упрощения доступа и операций. Кроме того, панель оценит текущие банковские практики и пруденциальные нормы в сравнении с лучшими мировыми практиками и предложит дорожную карту для создания глобально конкурентоспособных индийских банков.
Этот процесс происходит на фоне стремления Индии расширить масштаб и охват своей банковской системы, одновременно удовлетворяя финансовые потребности растущей экономики. Способность банков мобилизовать капитал, управлять рисками и эффективно предоставлять кредиты будет критически важна для финансирования инвестиций и поддержки амбиций правительства по созданию Виксит Бхарат к 2047 году.
Комитет также подготовит план внедрения искусственного интеллекта (AI) и цифровых инноваций в банковских учреждениях, а также меры защиты от киберрисков. Он порекомендует меры по привлечению талантов и наращиванию потенциала для подготовки рабочей силы банков к технологическим изменениям. Устав также позволяет правительству передавать дополнительные вопросы на рассмотрение комитета.
Кунтал Сур, партнер и руководитель отдела финансовых рисков и регулирования PwC India, считает, что данный обзор будет иметь решающее значение по мере расширения банковского сектора для удовлетворения потребностей в кредитовании следующего поколения, укрепления управления рисками, разработки инновационных финансовых продуктов и ускорения цифровой трансформации. Сур добавил: «Ожидается, что полученные структурные реформы не только укрепят капитальную эффективность, но и создадут инклюзивную финансовую экосистему, способную обеспечить долгосрочные макроэкономические амбиции Индии».
Ожидается, что комитет воспользуется этой возможностью для повторного рассмотрения ряда давних структурных и регуляторных проблем в банковском секторе. К ним относятся дискуссии о разрешении корпорациям входить в банковский бизнес, существующий лимит в 26 процентов на права голоса крупных акционеров и необходимость оптимизации процесса одобрения прямых иностранных инвестиций (FDI) в банки.
Также ожидается, что панель изучит способы привлечения большего объема внутреннего и иностранного капитала в банковскую систему для поддержки создания более крупных кредиторов, способных финансировать растущую экономику Индии. Это может включать пересмотр ограничений на права голоса крупных акционеров и изучение возможности преобразования крупных NBFC в банки при соблюдении соответствующих регуляторных гарантий.
Банковский сектор за последние годы стал объектом серии крупных иностранных инвестиций. Среди них — предложенное Fairfax Financial Holdings приобретение 60,72 процента акций IDBI Bank за 52 878 крор рупий (5,56 миллиарда долларов США), приобретение Emirates NBD 60 процентов акций RBL Bank примерно за 26 016 крор рупий (2,75 миллиарда долларов США) и приобретение японской SMBC 20 процентов акций Yes Bank примерно за 13 483 крор рупий (1,6 миллиарда долларов США).
В настоящее время банковский сектор Индии включает 12 государственных банков, 21 частный банк, 11 малых финансовых банков и пять платежных банков. С начала тысячелетия RBI выдал только четыре универсальные банковские лицензии — Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, Bandhan Bank и IDFC Bank (который позже стал IDFC First Bank), несмотря на то, что частные кредиторы постоянно расширяют свое присутствие и снижают доминирование государственных банков. В прошлом году регулятор банков одобрил заявку AU Small Finance Bank на преобразование в универсальный банк.
