Листинг крупнейшего IPO Jio Platforms: ожидается значительная прибыль для инвесторов

Доли компании Jio Platforms, принадлежащей Мукешу Амбани, прошли свой рыночный дебют. Несмотря на общую волатильность фондового рынка, акции Jio Platforms были размещены с премией более 21%. Акции компании были выставлены по цене 1358 рупий, что превышает верхнюю ценовую границу в 1119 рупий, обеспечив инвесторам значительную прибыль на разрозненном рынке.

После листинга Jio Platforms стала второй по величине компанией в стране с точки зрения рыночной капитализации, уступая первенству Reliance Industries Limited. Акции Jio Platforms продемонстрировали впечатляющий старт на фондовой бирже в среду.

На бирже NSE акции Jio Platforms были размещены по цене 1358 рупий, что представляет собой рост на 21,40% по сравнению с ценой IPO в 1119 рупий. По данным о премии на грей-маркете, акции Мукеша Амбани вошли на рынок.

Благодаря этому дебюту Jio Platforms также стала крупнейшей телекоммуникационной компанией Индии, а с точки зрения рыночной капитализации заняла второе место в стране.

В рамках IPO Jio Platforms размер лота был установлен на уровне 12 акций, что требовало от инвесторов инвестировать 13 428 рупий за один лот. При верхней ценовой границе в 1119 рупий, при цене листинга в 1358 рупий, инвесторы получили выгоду в размере 239 рупий за каждую акцию.

Рассматривая доходность на весь лот, если инвестор вложил 13 428 рупий, то после листинга его сумма увеличилась до 16 296 рупий, что составило прибыль в 2868 рупий за один лот.

Стоит отметить, что розничные инвесторы могли подать заявку на максимум 14 лотов в IPO Jio Platforms, что предполагало инвестиции в размере 1 87 992 рупий. При расчете прибыли для максимального лота, эта сумма увеличилась до 2 28 144 рупий после листинга, что означает мгновенную прибыль в размере 40 152 рупий.

Интерес к IPO Jio Platforms стоимостью 3,2 миллиарда долларов продолжал расти в четверг, второй день публичного размещения. Согласно данным биржи, спрос превысил объем предлагаемых акций в 3,47 раза, а доля для розничных инвесторов была полностью исчерпана.

Этот IPO, который готовится стать крупнейшим в Индии и первым от Reliance за последние 20 лет, является важным элементом долгосрочной стратегии Амбани по трансформации Reliance из гиганта нефтехимии в «компанию всего», охватывающую потребительский, розничный и технологический секторы.

Основной спрос обеспечивали институциональные инвесторы, причем квалифицированные институциональные покупатели запросили свои квоты в 9,42 раза больше, чем было предусмотрено. Что касается розничных инвесторов, которым отведено около трети выпуска, они полностью покрыли свою часть в течение первых двух часов второго дня торгов.

IPO компании Jio Platforms, принадлежащей Мукешу Амбани, открыт для инвесторов, которые могут подавать заявки до 23 октября. В среду, в день открытия, IPO получило очень сильный отклик от инвесторов, благодаря чему оно стало мега-IPO, которое было подписано быстрее всех.

Наибольшую роль в этом сыграла категория квалифицированных институциональных покупателей (QIB). IPO полностью подписалось всего за 100 минут, при этом к этому моменту категория QIB получила более трехкратное подписание, и этот показатель продолжал расти. К полудню, в 15:30, категория достигла показателя подписки в 8,01 раза.

Благодаря такому быстрому полному подписанию, Jio Platforms IPO установило исторический рекорд и вошло в список самых быстро подписанных мега-IPO, запущенных в Индии на сегодняшний день. Ранее крупнейшим IPO в Индии по цене размещения было Hyundai Motor India, объем которого составлял 27 870 крор рупий, однако оно уступило Jio по показателям подписки. Кроме того, реакция на IPO компании Мукеша Амбани была значительно более быстрой по сравнению с IPO Bajaj Housing Finance Limited и LG Electronics India Limited.

Что касается подписки в первый день, то к примерно 15:30 категория QIB была подписана в 8,01 раза, тогда как категория NII получила 1,41-кратную подписку. В категории розничных инвесторов показатель составил 0,64 раза. Также были подписаны квоты сотрудников в размере 1,21 раза и акционеров в размере 1,23 раза.

IPO Jio Platforms привлекло средства в размере 30 213 крор рупий на первичном рынке. Диапазон цен установлен на уровне 1065–1119 рупий, а размер лота составляет 12 акций. В рамках этого выпуска не предусмотрено предложение для продажи (Offer for Sale); вместо этого 270 миллионов новых акций выпущены для инвесторов.

Компания планирует использовать до 27 500 крор рупий из привлеченных средств для погашения или досрочного погашения долгов своей телекоммуникационной дочерней компании Reliance Jio Infocomm. Оставшаяся сумма будет направлена на общие корпоративные нужды.