Цифровое и телекоммуникационное подразделение Reliance Industries, компания Jio Platforms, получило чрезвычайно положительный отклик от инвесторов благодаря своему IPO. До закрытия размещения в пятницу IPO было подписано в 22,19 раза. Согласно данным фондового рынка, общее количество заявок, включая публичное размещение и анкорных инвесторов, превысило 7,4 лакхарора.
Примерно 1,39 миллиона человек подали заявки на IPO Jio Platforms, что стало новым рекордом на индийском фондовом рынке. Размещение открылось 21 октября и закрылось 23 октября. Уже в течение первых 100 минут после открытия оно было полностью подписано. Инвесторы разместили заявки на 438,3 миллиона акций при доступных на вечер пятницы 19,75 миллионах акций. Только в рамках публичного размещения поступило более 4,9 лакхарора заявок, при этом розничные инвесторы запросили более 25 867 करोड़.
Наибольший спрос на IPO продемонстрировали институциональные инвесторы. Для квалифицированных институциональных покупателей (QIB) было получено 70,55-кратное количество заявок относительно резервных акций. Категория неинституциональных инвесторов (NIIs) подписалась в 14 раз, а розничные инвесторы — в 2,72 раза. Домашние финансовые учреждения (DIIs) подали заявки на 152,5 миллиона акций, а иностранные институциональные инвесторы (FIIs) — на 123,9 миллиона акций. Муचुअल-фонды запросили 35,7 миллиона акций. Кроме того, резервная доля для акционеров Reliance была подписана в 7,60 раз, а для сотрудников — в 2,93 раза. Таким образом, во всех категориях инвесторов спрос превысил количество доступных акций.
Ожидается, что будет побит рекорд по количеству заявок. Упоминается, что в IPO Jio Platforms поступило около 1,39 миллиона заявок, что больше, чем 97,34 лакха заявок, зарегистрированных во время IPO Wari Energies в октябре 2024 года. При сравнении с другими крупными IPO, размещение Bajaj Housing Finance было полностью подписано ко второму часу дня в день открытия. IPO LG Electronics India было полностью распродано в конце первого дня в 2025 году. В то время как IPO Hyundai Motor India на сумму 27 870 करोड़ в 2024 году получило лишь 18% подписки в первый день, размер IPO Jio Platforms также выделяется. Оно больше, чем IPO Hyundai Motor India на сумму 27 870 करोड़, и готовится установить рекорд крупнейшего публичного размещения на индийском фондовом рынке.
До начала публичного размещения Jio Platforms привлекло около 8 110 करोड़ от 212 анкорных инвесторов 19 октября. Акциям анкорных инвесторов были выделены по цене 1 119 рупий за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона IPO. По сообщениям, в анкорную книгу поступило более 2,5 лакхарора заявок, что более чем в 30 раз превышает выделенный фонд. Среди них числились крупные глобальные инвесторы, такие как BlackRock, Fidelity Investments, GIC и Abu Dhabi Investment Authority.
Jio Platforms установила ценовой диапазон для IPO в размере от 1 065 до 1 119 рупий за акцию. Компания выпускает 270 миллионов новых акций. Целью было привлечение 30 213 करोड़ при верхней границе ценового диапазона. При этой цене оценка компании составит около 108 миллиардов долларов. Важным моментом этого IPO является то, что существующие акционеры не продают свою долю; это полностью размещение новых акций, и полученные средства пойдут компании. Reliance Industries владеет 66,4% Jio Platforms. Компания планирует использовать до 27 500 करोड़ из привлеченных средств для погашения долга своей полностью принадлежащей дочерней компании Reliance Jio Infocomm. Остальные средства будут направлены на инвестиции в технологии и цифровые услуги, капитальные затраты и покрытие повседневных операционных потребностей.
Менеджер Jio Platforms, Акаш Амбани, заявил, что компания выходит за рамки телекоммуникационных услуг, уделяя внимание технологиям, искусственному интеллекту (AI) и облачным сервисам. Компания рассматривает своих 53,33 миллиона клиентов как основу для расширения этих новых направлений бизнеса. Огромный спрос на IPO свидетельствует о том, что инвесторы проявляют интерес не только к текущему телекоммуникационному бизнесу Jio Platforms, но и к расширению ее цифровых услуг и технологической инфраструктуры. IPO будет размещено на Бомбейской фондовой бирже (BSE) и Национальной фондовой бирже (NSE) 28 октября. Премия на грей-маркете (GMP) этого IPO составляет 23,24%.
