Первичное публичное размещение акций (IPO) компании Jio Platforms было переподписано в категории квалифицированных институциональных покупателей (QIB) всего через два часа после открытия в среду, что свидетельствует о высоком спросе со стороны институциональных инвесторов.
Однако в категориях неинституциональных и розничных инвесторов спрос оказался ниже ожидаемого. По данным Бомбейской фондовой биржи (BSE) на 12:50, доля QIB была подписана в 4,86 раза, тогда как доли NII и розничных инвесторов составили 0,61 и 0,46 соответственно.
IPO открылось 21 октября и завершится 23 октября. Jio Platforms планирует привлечь 30 213 крор рупий посредством этого размещения, при этом цена акции установлена в диапазоне от 1 065 до 1 119 рупий.
Это размещение является одним из крупнейших публичных предложений в Индии, превышая выпуск Hyundai Motor India на сумму 27 870 крор рупий в 2024 году. При верхней границе цены IPO стоимость Jio Platforms оценивается примерно в 108 миллиардов долларов.
Размещение представляет собой новое предложение до 27 крор акций, и отсутствие компонента продажи существующих акционеров означает, что текущие владельцы не планируют продавать свои доли.
В понедельник компания выделила акции на сумму около 8 110 крор рупий 212 якорям-инвесторам по цене 1 119 рупий за акцию. Заявки на аллокацию якорей превысили 2,5 лакха крор рупий, что более чем в 30 раз превышает доступный объем.
Управляющий директор Акаш Амбани заявил во вторник, что Jio Platforms рассчитывает, что ее амбиции в области технологий, искусственного интеллекта и облачных вычислений обеспечат рост за пределами телекоммуникаций, представляя подразделение Reliance Industries как технологическую компанию перед самым крупным IPO в истории Индии.
Амбани отметил в интервью PTI: «В Jio нет выбора: сеть — это наша технология». Он подчеркнул наличие собственной платформы 5G core, облачной радиосети доступа и программной платформы, обслуживающей 533,3 миллиона клиентов.
Он добавил: «Подключение было первым продуктом, который мы создали на этой платформе. Цифровые сервисы, ИИ и облачные технологии мы сейчас наращиваем поверх него». IPO происходит на фоне оценки инвесторами того, сможет ли крупнейший оператор связи страны превратить свою обширную клиентскую базу в доход с более высокой маржой от цифровых услуг, корпоративных технологий и ИИ, поскольку рост числа абонентов становится менее мощным двигателем расширения.