Согласно исследованию рынка платежных организаций, подготовленному KPMG в Узбекистане по запросу и при информационной поддержке Центрального банка, объем безналичных платежей банковскими картами в Узбекистане в 2025 году достиг приблизительно 72% номинального ВВП. Этот показатель значительно вырос по сравнению с примерно 25% в 2021 году.
Исследование охватывает макроэкономические условия, развитие безналичных расчетов, регуляторные изменения и сравнительный анализ крупнейших участников рынка. Авторы отмечают, что Узбекистан входит в число региональных лидеров по доле карточных безналичных платежей в ВВП; лишь Казахстан демонстрирует более высокий показатель — около 121%.
В период с 2021 по 2025 год объем транзакций банковскими картами увеличился с 297 триллионов сумов до 1 493 триллионов сумов, что соответствует среднегодовому росту в 50%. За этот же срок доля безналичных платежей в структуре карточных операций возросла с 68% до 81%, тогда как доля снятия наличных снизилась с 32% до 19%.
Платежные организации также продемонстрировали быстрый рост объемов транзакций, хотя мобильные банковские приложения становятся основным каналом цифровых платежей. В 2025 году через платежные организации было обработано транзакций на сумму 412 триллионов сумов, в то время как через банковские приложения этот объем составил 646 триллионов сумов. В 2021 году соответствующие цифры составляли 53 и 58 триллионов сумов соответственно.
Авторы объясняют рост использования банковских приложений расширением функционала и развитием экосистем. Что касается платежных организаций, то 82% оборота приходится на переводы физических лиц между собой и другие безналичные платежи.
В 2025 году крупнейшим игроком по объему платежных транзакций стала Paynet, которая обработала 142 триллиона сумов в рамках 988 миллионов операций. KPMG полагает, что ведущая позиция компании поддерживается интеграциями с другими платформами и ее работой с наличными средствами. Click обработал транзакции на сумму 106 триллионов сумов, а Payme — 85 триллионов сумов. Click обладает самой большой пользовательской базой среди платежных организаций, насчитывая более 22 миллионов зарегистрированных пользователей, свыше 5 миллионов активных пользователей ежемесячно, а также около 49 500 подключенных продавцов.
В десятке лидеров также фигурировали Alif Tech, Beelab, Solutions Lab, Tezpay, Plum Technologies, Quick Payments Solution и National Pay. Tezpay и National Pay показали самые высокие средние значения транзакций, специализируясь оба на переводах из России.
Реестр Центрального банка включает в себя 51 платежную организацию, чьи услуги охватывают P2P-переводы, эквайринг, международные денежные переводы и другие направления.
По мнению KPMG, ужесточение нормативных требований способствует консолидации рынка. С 1 июля 2024 года платежные организации обязаны действовать в форме акционерных обществ, а с 1 июля 2025 года их минимальный уставный капитал увеличился с 10 до 20 миллиардов сумов. Кроме того, с 22 апреля 2026 года удаленные финансовые услуги должны соответствовать усиленным требованиям кибербезопасности и противодействия мошенничеству, включая идентификацию, контроль OTP, биометрию и мониторинг транзакций.
Начиная с 1 апреля 2026 года, ряд платежей, включая государственные и коммунальные услуги, топливо, алкоголь и табак, а также покупки, превышающие 400 базовых расчетных единиц, должны осуществляться исключительно картой или через электронные платежные системы. К 2030 году ожидается, что доля безналичных платежей в торговле и услугах достигнет 75%.
Для поддержки этого перехода Центральный банк внедряет унифицированный код UzQR, который юридические лица обязаны принимать с 1 июля 2026 года. В отдельной части исследования рассматривается система мгновенных платежей Pix из Бразилии, созданная центральным банком этой страны. Авторы считают, что Узбекистан начинает подобную трансформацию с более сильной отправной позиции, чем Бразилия до запуска Pix, и что UzQR может стать основой для единой платежной инфраструктуры.
По оценкам авторов, переход к такой модели может усилить давление на доходы лидеров рынка от P2P-переводов и эквайринга, смещая конкуренцию в сторону экосистем, кредитования, B2B-платежей и программ лояльности. Макроэкономические факторы также будут способствовать росту рынка: к 2030 году население страны может достичь 40 миллионов человек, номинальный ВВП рос в среднем на 16% ежегодно в 2021–2025 годах, а покрытие мобильной связью составляет 97% населения.