Индийская компания Sun Pharmaceutical Industries намерена привлечь около 100 миллиардов рупий, что эквивалентно примерно 1,04 миллиарда долларов, посредством продажи долговых обязательств, номинированных в рупиях. Эти средства предназначены для частичного финансирования мостового кредита, который был получен для приобретения американской компании по здравоохранению Organon & Co., сообщили три источника во вторник.
Мостовые кредиты обычно представляют собой краткосрочные займы, которые берутся перед сделками по поглощению, чтобы обеспечить финансирование сделки. Позднее этот кредит может быть заменен более постоянным финансированием через облигации или другие займы.
Крупнейший производитель лекарств в стране по рыночной капитализации ранее в этом году закрыл синдикацию мостового кредита на сумму почти 12 миллиардов долларов со сроком погашения в 18 месяцев для приобретения Organon. В эту синдикацию также вошел Государственный банк Индии, крупнейший кредитор страны по активам, уточнили источники.
Источники попросили об анонимности, поскольку они не уполномочены выступать перед средствами массовой информации. Sun Pharma не ответила немедленно на запрос Reuters о комментарии.
Банки ожидают, что общий объем внутренних корпоративных эмиссий долга в этом году достигнет рекордных показателей, поскольку более высокие ставки в США делают долларовое финансирование дороже, вынуждая компании искать возможности финансирования на внутреннем рынке, отметил один из источников.
Sun Pharma планирует продавать облигации с более коротким сроком погашения, со сроками в два, три и четыре года. Этот шаг предпринят на фоне попыток индийских компаний зафиксировать стоимость заимствований до возможного повышения процентной ставки Резервным банком Индии. В ближайшие дни запланировано размещение рупиевого долга на сумму около 3 миллиардов долларов.