Сегмент ипотечных кредитов на сумму от 10 до 15 лакхов остается критически важным для компаний по финансированию жилья, ориентированных на доступность (AHFCs), особенно для клиентов с низким доходом и ограниченным пакетом документов. При этом на этом рынке усиливается конкуренция со стороны крупных небанковских финансовых компаний и других организаций по финансированию жилья.
Согласно отчету, опубликованному Systematics Research 28 сентября, в ходе опроса, проведенного в 42 филиалах, более 60-65% клиентов были обнаружены именно в сегменте кредитов на 10-15 лакхов. Данный опрос охватил филиалы в штатах Махараштра, Карнатака, Тамилнад, Телангана и Раджастан.
Основная масса клиентов в этом сегменте приходится на жителей второго и малых городов. Среди них много людей, которые получают регулярную зарплату, однако формальные документы, подтверждающие их доход, ограничены. Таким клиентам бывает сложно получить кредит в крупных и традиционных банках.
Отчет указывает, что при оценке дохода таких клиентов компании обычно проявляют осторожность. Даже если заявленный доход клиента превышает 20 000–25 000, доход, используемый для оценки при выдаче кредита, во многих случаях устанавливается на уровне этого диапазона. Клиенты, которые работают долгое время и своевременно погашают текущие платежи, могут получить определенные дополнительные преимущества.
При предоставлении кредитов клиентам с неформальным доходом компании выдают сумму, меньшую полной стоимости недвижимости. В таких ситуациях соотношение кредита к стоимости (Loan-to-Value, LTV) обычно колеблется в пределах 50–70%. При оценке кредита учитываются как собственный доход клиента, так и другие источники поступлений. Кроме того, посещение клиента и его места работы является неотъемлемой частью процесса кредитования.
В связи с высоким спросом на кредиты в сегменте 10-15 лакхов растет конкуренция. По данным Systematics, активны и AHFCs, не котирующиеся на фондовом рынке, в городах второго и третьего уровня. В то же время крупные NBFC фокусируются на клиентах с относительно сильным кредитным профилем и более крупными займами.
В отчете упоминаются такие компании, как Piramal Housing Finance, Cholamandalam, Tata Capital, Mahindra Finance, Tiger Home Finance, Repco Home Finance, Star Housing Finance и Finova Finance, в контексте их конкуренции на различных рынках.
В этих условиях для компаний недостаточно просто предлагать низкие процентные ставки. Крайне важно правильно проверять клиентов с неформальным доходом и обеспечивать им быстрое получение кредита. Для компаний становятся важными сильная местная сеть филиалов, возможность выездных проверок и способность понимать потребности клиентов. Компании также делают акцент на прямом контакте с клиентами и привлечении займов через сети связей.
Исследование Systematics также показало, что для давно действующих филиалов становится сложнее наращивать темпы бизнеса. В филиалах с общим объемом активов (AUM) около 50–60 крор рупий или тех, которые работают более пяти лет, темпы роста числа клиентов на текущем рынке замедляются.
В результате компаниям стало необходимо открывать филиалы в новых городах и районах. Расширение на новые рынки позволяет компаниям поддерживать рост своего бизнеса.
Несмотря на сезонное влияние сезона дождей на кредитную активность, ожидается дальнейшее улучшение. Согласно проверке филиалов Systematics, в ряде рынков прогнозируется улучшение выдачи кредитов на квартальной основе на 3–7%.