Финансовый директор Cars24, Шиваншу Маккар, сообщил, что компания планирует подать заявку на драфт красного фишера проспекта (DRHP) к апрелю. Это станет возможным после завершения процесса обратного слияния (reverse flip) из Сингапура в Индию, который может занять от шести до девяти месяцев.
В интервью PTI Маккар уточнил, что Cars24 была учреждена в Сингапуре в 2015 году и получила одобрение на обратное слияние. Компания намерена подавать документы для первичного публичного размещения акций (IPO) в Индии. Он отметил, что после того, как компания станет индийской организацией, можно будет подавать DRHP, а затем потребуется еще три-четыре месяца на получение одобрений от Sebi, определение цены и процесс формирования книги заявок.
Последний раунд финансирования Cars24 состоялся в 2022 году с пост-денежной оценкой в 3,3 миллиарда долларов. Маккар подчеркнул, что с тех пор компания не привлекала свежий капитал, поскольку не испытывала потребности в дополнительных средствах и располагает достаточным капиталом.
Он объяснил, что цель IPO заключается не в удовлетворении немедленной потребности в финансировании, а в создании финансового резерва для расширения на новые территории в Индии или углубления присутствия на индийском рынке. Маккар указал на огромный потенциал рынка, отметив, что в настоящее время лишь пять из ста индийцев владеют автомобилем, что открывает колоссальные возможности для роста. В настоящее время компания работает в 25 городах розничной торговли, и планирует выйти на 200 городов, что потребует около 50 000 автомобилей.
Когда его спросили о целевой оценке для листинга, Маккар заявил, что на данный момент у него нет конкретных планов относительно оценки, и он не рассматривает IPO как конечную цель или упражнение по определению стоимости. Для него IPO служит способом предоставить ликвидность акционерам и сотрудникам, одновременно привлекая капитал для решения проблем в стране и за ее пределами.
Кроме того, Маккар упомянул, что переход в статус публичной компании дает преимущества в области корпоративного управления. Он отметил, что, несмотря на возможность привлечения средств через другие каналы, IPO может быть выбран ради получения такого «штампа» в управлении.
Помимо Индии, Cars24 изучает возможности расширения в регионе Персидского залива и Австралии. В ОАЭ компания занимает около 7% рынка подержанных автомобилей и демонстрирует рост почти на 30%, а в Австралии она уже присутствует в трех городах.