Индийские индексы Sensex и Nifty снизились из-за роста доходности облигаций и цен на нефть

В четверг, как только начался торговый сеанс на фондовом рынке, произошел обвал (Stock Market Crash). Оба индекса рынка рухнули. Индекс BSE Sensex, состоящий из 30 акций, упал более чем на 700 пунктов с момента открытия, в то время как индекс NSE Nifty, двигаясь синхронно с Sensex, также резко снизился. NSE Nifty потерял более 200 пунктов сразу после открытия.

На фоне этого обвала многие акции, включая бумаги компаний Reliance, HDFC Bank, Axis Bank и Indigo, оказались в красной зоне. Особое внимание привлек IPO NSE, который готовится выйти на рынок в 10 утра посреди этого рыночного потрясения.

При начале торгов в четверг, Sensex BSE открылся на уровне 74 272, что ниже предыдущего закрытия в 74 828. В течение всего пятиминутного периода торгов Sensex начал стремительное падение, достигнув уровня 74 120 с просадкой более 700 пунктов.

Что касается индекса Nifty, состоящего из 50 акций, он следовал примеру Sensex. Nifty открылся на уровне 23 221, что ниже предыдущего закрытия в 23 446, и затем продолжил падение, торгуясь на уровне 23 205, потеряв более 200 пунктов.

В условиях обвала фондового рынка акции таких компаний, как Reliance и HDFC Bank, открылись в минусе. Среди наиболее сильно упавших акций в сегменте крупных компаний BSE были Bajaj Finance Share (снижение на 5%), Axis Bank Share (снижение на 3,70%), Bajaj Finserve Share (снижение на 3,50%) и Kotak Bank Share (снижение на 2%).

В категории средних компаний также наблюдалось снижение: Policy Bazar Share (снижение на 10%), MFSL Share (снижение на 9,10%), AU Bank Share (снижение на 5%), IDFC First Bank Share (снижение на 3,30%) и Yes Bank Share (снижение на 2,60%).

Несмотря на разрушительные события на фондовом рынке, состоится дебют акций NSE. Эта ситуация вызвала беспокойство среди инвесторов. Стоит отметить, что IPO NSE, размещенный на сумму 22 561,57 крор рупий, было открыто с 17 по 21 сентября и получило положительный отклик от инвесторов. Тем не менее, на рынке «серых денег» этот IPO сигнализирует о вялом листинге, поскольку GMP NSE IPO составляет всего около 2% непосредственно перед листингом.

Причины падения фондового рынка связаны с ухудшением настроений на рынках Америки и Азии. В предыдущем торговом дне Dow Jones снизился на 250 пунктов. Причиной этому стало достижение американскими казначейскими доходностями двухдесятилетнего максимума. Кроме того, продолжается рост цен на сырую нефть на международном рынке, которая торгуется выше 100 долларов.

Возможен новый кризис на фондовом рынке, о чем свидетельствуют сигналы, поступающие из-за рубежа. В частности, два решения, принятые в США, вызывают беспокойство у инвесторов в Индии. Кроме того, обвал американского фондового рынка и движение Gift Nifty указывают на вероятное значительное снижение индекса Sensex-Nifty. После двух дней роста рынок снова столкнулся с угрозой.

После периода длительной стагнации рынок начал демонстрировать активность. Ранее наблюдалась непрерывная тенденция к снижению на фондовом рынке. Например, до начала текущей недели индекс Sensex с 30 акциями и Nifty с 50 акциями показывали падение более чем на 2%, что привело к существенным потерям для инвесторов. Однако за последние два торговых дня динамика изменилась, и инвесторы почувствовали облегчение благодаря росту Sensex-Nifty. Тем не менее, новые сигналы, поступившие на рынок, ставят это облегчение под сомнение.

Два наиболее значимых сигналов, указывающих на потенциальный обвал фондового рынка, связаны с США. Во-первых, Федеральная резервная система США объявила о повышении процентной ставки. На заседании ФРС под руководством Кевина Воша была увеличена процентная ставка на 25 базисных пунктов, или 0,25%. В результате федеральная ставка в США достигла диапазона от 3,75% до 4%.

Второй крупный фактор — это ожидаемое одобрение в Сенате США законопроекта, который вводит новые санкции против России. Этот шаг вызывает напряжение в Индии. Согласно этому положению, президент США Дональд Трамп получит право вводить тарифы до 100% на страны, импортирующие нефть и газ из России, при этом Индия входит в число крупных покупателей российской нефти.

Третий индикатор, сигнализирующий о возможном обвале, поступает от Gift Nifty, который считается ключевым показателем для Sensex-Nifty, и отражает состояние американского фондового рынка. После сообщения о повышении процентных ставок в США, индекс Dow Jones рухнул в предыдущий торговый день, показав резкое падение на 1,21% или на 631 пункт. Кроме того, Gift Nifty торговался в красной зоне с самого начала четверга, что указывает на ухудшение настроений на индийском фондовом рынке.

Индексы индийского фондового рынка, Sensex-Nifty, закрылись сильным ростом в предыдущий торговый день, в среду. BSE Sensex завершил торги на уровне 74 336,45 пунктов, продемонстрировав рост на 332,63 пункта в течение дня. NSE Nifty закрылся на уровне 23 217,60 пунктов, показав падение на 99 пунктов. Однако сигналы из-за рубежа указывают на то, что этот резкий рост может смениться значительным падением в четверг.

На открытии торгов Sensex и Nifty50 продемонстрировали резкое падение. Азиатские рынки снижались на фоне роста доходности облигаций и цен на нефть, что негативно сказалось на настроениях инвесторов.

Рынки региона Азиатско-Тихоокеанского региона торговались значительно ниже, отражая аналогичные ночные движения на Уолл-стрит. Трейдеры оценивали инфляционные перспективы на фоне высоких цен на нефть и повышения доходности облигаций. Индексы Японии Nikkei 225 и Южной Кореи Kospi упали на 3% и 2,6% соответственно.

В четверг индекс Доу Джонс и S&P 500 закрылись снижением на 0,6% и 0,58% соответственно, а Nasdaq Composite завершил сессию падением на 0,65%. Доходность эталонной 10-летней казначейской облигации США держалась около отметки в 5%, а в четверг составила 4,95%.

Цены на нефть потеряли ранее достигнутые приросты после приближения к отметке в почти 110 долларов за баррель из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке, что повлияло на прогноз предложения. Кроме того, Саудовская Аравия сообщила Организации стран-экспортеров石油 (OPEC), что ее добыча нефти за последний месяц снизилась до самого низкого уровня с 1990 года. Фьючерсы на сентябрь на Международной бирже торговались по цене 107,8 доллара за баррель, что на 1,09% ниже.

Фьючерсы на золото и серебро снизились на 0,84% и 1,5% соответственно, поскольку возросли ставки на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США после публикации данных, показавших рост индекса цен производителей в прошлом месяце и пересмотренные данные за июль.

Предложение от первичного размещения сегодня

В пятницу откроются подписка на первичное размещение акций (IPO) компаний Manika Plastech, Injecto Polymers и Century Business Media. Второй день подписки будет открыт для IPO Veegaland Developers, Maharaja & Speedex, Om Galaxy, Raksan Transformers и Panchatv Bharat. В разделе основного рынка финальный день подписки на IPO Rentomojo, Asset Reconstruction, Manipal Payment & Identity Solutions, Steamhouse India, LCC Projects и Karamtara Engineering.

В сегменте SME также начнется финальный день подписки для Infrax Renewable, Vinod Texworld и Amtech Esters.

Согласно обновлениям, Sensex открылся на 704 пункта или 0,94% ниже на уровне 74 198 пунктов из-за всплеска цен на нефть и доходности облигаций. Nifty в предторговой сессии находился на уровне 23 270, что на 207,50 пунктов или 0,88% ниже. В предторговой сессии Sensex упал на 593 пункта или 0,79% при значении 74 308.

Рупия открылась слабее по отношению к доллару США, снизившись на 24 пайзи до 95,69 против 95,45 в конце четверга, согласно данным Bloomberg. Директор по технологиям Wipro заявил, что инициативы компании в области искусственного интеллекта повысили производительность, эквивалентную выработке 20 000 сотрудников, которые были перераспределены внутри индийской ИТ-компании.

В фокусе внимания на пятничный сеанс торгов находятся акции Vodafone Idea, State Bank of India, Texmaco Rail and Engineering, Punjab National Bank, HDFC Bank, YES Bank и нефтемаркетинговых компаний.

GIFT Nifty на уровне 23 333

GIFT Nifty был указан на уровне 23 333, что на 151 пункт ниже. Цены на нефть восстановились от дневного минимума в 107,29 доллара за баррель на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, что оказывает давление на прогноз предложения. Фьючерсы на сентябрь на Международной бирже достигли 108 долларов за баррель, увеличившись на 0,34%, после того как ранее цены достигали 110 долларов.