Компания Airtel Money, являющаяся частью Airtel Africa Plc, объявила в среду о рассмотрении возможности листинга на Лондонской фондовой бирже. Данное потенциальное первичное публичное размещение (IPO) может стать одним из крупнейших событий в Лондоне за последние годы, хотя его размер оказался меньше, чем ожидалось ранее.
Согласно заявлению компании, предлагаемое размещение будет состоять из продажи существующих акций держателями. Даже при заявленном размере сделки в размере не менее 800 миллионов долларов, это предложение станет крупнейшим в Великобритании с 2021 года, по данным, собранным Bloomberg. При этом эта сумма ниже первоначального ожидания в диапазоне от 1,5 до 2 миллиардов долларов.
Это объявление расценивается как положительная новость для рынка акций Лондона, который долгое время испытывал недостаток первичных продаж акций. Airtel Money функционирует через сеть филиалов и киосков по всей Африке, которые используются для оплаты коммунальных услуг, оформления микрозаймов и приобретения товаров.
Компания сообщила, что за двенадцать месяцев до июня она обработала 213 миллиардов долларов и имеет около 53 миллионов активных пользователей ежемесячно. Наибольшую клиентскую базу составляет Восточная Африка, однако компания также отмечает сильное присутствие в Нигерии и франкоговорящей Африке.
Это решение было принято после того, как Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority) изменило свои правила в начале этого года, чтобы ускорить процесс IPO и повысить конкурентоспособность британского рынка. Сунил Талдар, генеральный директор Airtel Africa, объяснил выбор Лондона тем, что рынок инвесторов развивающихся стран и понимание финтеха и платежей в Лондоне являются ключевыми факторами.
На данный момент в этом году лондонские IPO привлекли менее 700 миллионов долларов, причем основной объем составил размещение узбекского национального инвестиционного фонда UzNIF весной. Предложение Airtel Money поможет превысить отметку в миллиард долларов, в то время как другие компании, включая управляющую благосостоянием Utmost Group Plc, также рассматривают возможность проведения IPO до конца года.
Организацией данного предложения занимаются Citigroup Inc., Barclays Plc, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.