Os índices de ações Sensex e Nifty 50 continuaram sua tendência de alta pela sexta semana consecutiva na quinta-feira. O aumento foi impulsionado pelo abrandamento dos preços do petróleo bruto, pelo influxo de fundos de fundos estrangeiros e pelos resultados das eleições parciais nos EUA.
O BSE Sensex abriu em alta no nível de 78.910,94, mostrando um aumento de 1.609 pontos ou 2,08%. O Nifty 50 aumentou 418 pontos ou 1,74%, começando a sessão em 24.378,05. Ambos os índices aumentaram o ganho inicial: o Sensex atingiu a máxima diária de 78.922, e o Nifty 50 tocou o nível de 24.423.
VK Vijayakumar, principal estrategista de investimentos da Geojit Investments, observou que, graças ao fortalecimento dos fatores econômicos de suporte, a tendência de alta no mercado provavelmente continuará. Ele enfatizou que o ponto positivo mais forte para o mercado foi a queda acentuada nos preços do petróleo Brent.
Ele explicou que essa queda está ligada às esperanças de uma rápida resolução do conflito entre EUA e Irã, pois esse conflito e os altos preços das commodities contribuíram significativamente para a derrota dos republicanos nas eleições parciais.
Até as 9:50 da manhã, o BSE Sensex estava sendo negociado em 78.884, representando um aumento de 1.576 pontos ou 2,04%. O Nifty 50 subiu 454 pontos ou 1,90%, atingindo 24.414. Por setor, todos os índices cresceram, com Nifty Auto, Nifty Financial Services, Nifty Realty e Nifty Cement apresentando um aumento superior a 2%. Mercados mais amplos também demonstraram maior atividade: os índices Nifty Midcap 100 e Nifty Smallcap 100 avançaram cerca de 0,9–1,1%.
Graças ao crescimento de hoje, a capitalização de mercado das empresas listadas na BSE aumentou em 6,6 trilhões de rúpias, atingindo 501,1 trilhões de rúpias na abertura. Na sessão anterior, a capitalização de mercado total da Índia era de 494,4 trilhões de rúpias.
Queda nos preços do petróleo
Os futuros do petróleo Brent caíram mais de 10%, negociando abaixo de US$ 100 por barril após o anúncio dos resultados das eleições parciais nos EUA. No último check, o Brent Crude caiu 0,49% para US$ 94,09, e o WTI crude caiu 0,82% para US$ 87,40. Além disso, de acordo com a PTI, o Irã liberou navios comerciais de restrições de trânsito no estreito estratégico de Ormuz para quatro países, incluindo a Índia.
Devarsh Vakil, chefe de pesquisa primária da HDFC Securities, afirmou que os mercados globais de energia passaram por um forte declínio, quando os preços do Brent Crude despencaram 10% abaixo da marca de US$ 100 por barril. A queda prolongada nos preços do petróleo foi causada pela mudança no equilíbrio de poder no Congresso e pelas esperanças de desescalada no conflito contínuo envolvendo o Irã. A redução dos custos de energia serviu como um fator favorável para as ações.
Mudança na estratégia de guerra do Irã
Especialistas acreditam que a vitória dos democratas nas eleições parciais nos EUA pode levar a um encerramento mais rápido do conflito de vários meses com o Irã, que perturbou os mercados energéticos mundiais. O presidente dos EUA, Donald Trump, informou ao Financial Times que não tem planos imediatos para intensificar as hostilidades no Oriente Médio. Por sua vez, o vice-presidente JD Vance ligou diretamente as derrotas republicanas ao conflito estrangeiro.
Ankita Pathak, chefe de investimentos globais da Ionic Asset, observou que o ano após as eleições parciais é historicamente favorável às ações. Ela acrescentou que, a partir de agora, a inflação, o rendimento, o dólar e a situação entre EUA e Irã são mais importantes. Ela supôs que um dos grandes fatores de incerteza no mercado ficará para trás após este evento e historicamente precedeu o crescimento no final do ano nos próximos três meses.
Negociações comerciais Índia e EUA
Segundo os especialistas, a derrota dos republicanos pode dar à Índia mais oportunidades para conduzir um acordo comercial mais equilibrado com os EUA, mesmo que o presidente Donald Trump possa aumentar a pressão sobre Nova Delhi para um acordo mais rápido. Richard Rossow, conselheiro sênior e presidente de economia da Índia e Ásia em Desenvolvimento no CSIS, acredita que o resultado das eleições aumentará a atenção do Congresso à política comercial do Presidente e potencialmente limitará sua capacidade de impor tarifas unilaterais.
Tanay Dalal, vice-presidente sênior de pesquisa econômica do Axis Bank, observou que as eleições parciais nos EUA foram mais fortes do que muitos observadores esperavam, pois várias bases tradicionalmente republicanas estavam sob pressão. Uma das possíveis consequências pode ser uma abordagem mais fragmentada à regulamentação de inteligência artificial. Para a Índia, ele considera que 'um ambiente regulatório menos uniforme pode sustentar a demanda por exportação de tecnologias de terceirização e serviços empresariais'.
Atividade dos FII
De acordo com dados da bolsa, investidores institucionais estrangeiros (FIIs) compraram ações no valor de mais de 17.000 crore rúpias nas primeiras três sessões desta semana (3.114,68 crore rúpias na segunda-feira, 6.836,81 crore rúpias na terça-feira, 7.284,03 crore rúpias na quarta-feira).
Vijayakumar acrescentou que a queda nos preços do petróleo bruto ocorre em meio à demonstração de uma resiliência significativa da economia indiana e a uma melhoria substancial nos lucros corporativos. Ele também mencionou que a esperança de revogar o imposto sobre ganhos de capital de longo prazo no próximo orçamento mudou completamente a posição dos FIIs em relação à Índia.
Análise técnica do Nifty
Pabitro Mukherjee, vice-presidente sênior de pesquisa da Bajaj Broking, declarou que manter o Nifty acima do nível de 24.000 abrirá uma nova fase de crescimento em direção aos níveis de 24.400 e 24.700 nas próximas sessões. Uma pausa neste forte rali sinalizará apenas se for formado um máximo mais baixo e um mínimo mais baixo no gráfico diário.
Ele também observou que o suporte de curto prazo do Nifty foi revisado para cima para os níveis de 23.200–23.400, que são o ponto de interseção da EMA de 50 dias e da zona de ruptura da semana atual. Manter-se acima desse nível sustentará o sentimento geral positivo, e quedas devem ser usadas como oportunidade de compra.
