Investidores obtêm lucro de 20,8 lakh de rupias em cinco dias graças ao crescimento do mercado de ações

O mercado de ações indiano demonstrou um crescimento impressionante na quinta-feira, impulsionado pela decisão do Federal Reserve dos EUA de manter as taxas de juros inalteradas. A mudança no sentimento do mercado levou a uma recuperação significativa.

Após o fechamento das negociações, o índice Sensex atingiu a marca de 74.151,04, mostrando um aumento de 1,24% (905,01 pontos), enquanto o Nifty subiu 238 pontos ou 1,05%, alcançando o nível de 22.936,75. Das 30 principais ações da BSE, apenas quatro registraram queda, enquanto 26 ações apresentaram crescimento.

As ações da Adani Port tiveram o maior ganho, subindo 5%. Além disso, as ações do Kotak Mahindra Bank aumentaram em cerca de 4%. As ações da Power Grid, Bajaj Finance e Eternal também registraram alta superior a 3%. Mais de 2% de crescimento foi registrado nas ações da SBI, Hindustan Unilever, Titan e NTPC.

Graças a esse crescimento, os investidores obtiveram bons lucros. A capitalização de mercado da BSE aumentou de 472 bilhões de rúpias para 477 bilhões de rúpias, o que representa um aumento no valor investido dos investidores em 500 milhões de rúpias no dia.

A decisão do Fed foi um fator chave: o Federal Reserve não alterou as taxas de juros na quarta-feira e decidiu adiar quaisquer mudanças nos custos de empréstimo até as eleições americanas na próxima semana, aguardando mais dados sobre a inflação, que, segundo ele, ainda permanece alta.

Os investidores estrangeiros também contribuíram. Dados intermediários indicam que os FPIs compraram ações indianas por 872 milhões de rúpias (US$ 91,58 milhões) na segunda sessão consecutiva na quarta-feira. No entanto, em outubro, eles venderam ações no valor de US$ 3,74 bilhões. Os Investidores Institucionais Domésticos (DIIs) também foram compradores líquidos, investindo 643 milhões de rúpias durante a sessão.

A tensão no Oriente Médio está exercendo um impacto negativo sério no mercado de ações indiano. Em meio ao aumento dos preços do petróleo bruto e às preocupações com a inflação, observa-se pressão vendedora. Na sexta-feira, o índice Sensex fechou em queda pelo quarto dia consecutivo útil. Nas últimas quatro sessões de negociação, a capitalização de mercado total das empresas listadas na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) diminuiu em aproximadamente ₹20,79 trilhões.

Além disso, o Sensex perdeu mais de 1600 pontos nesta semana.

O Sensex na BSE caiu 125,56 pontos na sexta-feira, representando 0,17%, e fechou em 73.123,83. Apesar da semana de trabalho reduzida devido aos feriados, o Sensex caiu um total de 1605,44 pontos, ou 2,15%. Essa queda refletiu-se também na capitalização de mercado das empresas. Se em 16 de outubro a capitalização de mercado total na BSE era de ₹472,62.167,42 trilhões, ela caiu para ₹451,83.393,14 trilhões em quatro dias úteis, correspondendo a uma perda de cerca de ₹20,79 trilhões.

Existem cinco fatores chave que levaram à queda sustentada do mercado de ações indiano durante quatro dias. Primeiro, a crescente tensão no Oriente Médio, que gerou preocupação entre os investidores devido ao potencial conflito entre EUA e Irã, bem como à ameaça de ataques americanos ao Israel. Segundo, o forte aumento nos preços do petróleo bruto; o Brent Crude atingiu a marca de US$ 116,73 por barril, aumentando o risco de inflação na Índia. Terceiro, as preocupações com a inflação relacionadas ao combustível caro intensificaram as vendas no mercado. O quarto fator é a queda nos mercados de ações americanos, que levou os investidores indianos a serem cautelosos. E, finalmente, a desvalorização da rupia e o aumento do rendimento dos títulos americanos adicionaram ansiedade aos investidores e pressionaram o mercado interno.

A principal razão para a queda do mercado de ações é o significativo salto nos preços do petróleo bruto. A crescente instabilidade geopolítica no Oriente Médio aumenta a probabilidade de interrupção do fornecimento de petróleo. Na sexta-feira, o preço do Brent Crude subiu cerca de 3%, atingindo US$ 116,73 por barril, ultrapassando a marca de US$ 116. O aumento dos preços do petróleo para o máximo de cinco meses gerou preocupação entre os investidores. Siddharth Kemka, chefe de gestão de patrimônio na Motilal Oswal Financial Services, observou que a tensão geopolítica e o alto custo do petróleo bruto podem continuar a pressionar o mercado indiano.

O risco de aumento da inflação devido ao aumento dos preços do petróleo pode afetar a economia e os custos das empresas. A tensão entre os EUA e o Irã, os contratempos nas negociações diplomáticas e os relatos de possíveis novos ataques americanos a alvos nucleares e militares iranianos aumentaram a incerteza. Além disso, as preocupações com o fornecimento se intensificaram após os Houthi do Iêmen atacarem instalações de petróleo na Arábia Saudita.

Na sexta-feira, as ações da Tata Steel e Adani Ports estiveram entre as mais afetadas na lista de empresas listadas no Sensex, caindo mais de 3%. Além delas, as ações da Trent, Tech Mahindra, Bharat Electronics Limited (BEL), Indigo, Bajaj Finserv, Kotak Mahindra Bank, Titan, Bajaj Finance, NTPC, State Bank of India (SBI) e Hindustan Unilever também fecharam em baixa. No entanto, algumas ações apresentaram crescimento: Eternal, Larsen & Toubro (L&T), Reliance Industries, Tata Consultancy Services (TCS), Ultratech Cement, Asian Paints, Maruti Suzuki India, Infosys e ICICI Bank fecharam com dinâmica positiva.

Ankur Punch, diretor executivo da Equirus Wealth, afirmou que a queda nos mercados de ações americanos fez com que os investidores indianos se tornassem mais cautelosos. Essa queda, combinada com o aumento dos preços do petróleo bruto nos mercados globais e a desvalorização da rupia, intensificou a pressão de venda. Ele acrescentou que, embora a maioria dos mercados asiáticos tenha mostrado melhorias, a Índia manteve preocupações com a inflação devido ao alto custo do petróleo bruto e ao aumento do rendimento dos títulos americanos, o que afetou o mercado interno.

Na próxima semana, os investidores também acompanharão o lançamento das ações da Jio Platforms no mercado. O IPO da empresa, no valor de ₹30,213 trilhões, foi subscrito 22,19 vezes. As ações estão programadas para ser negociadas na BSE e NSE em 28 de outubro. O listagem pode fornecer uma visão das tendências do mercado. Além disso, os investidores acompanharão atentamente a reunião do Federal Reserve dos EUA, que ocorrerá em 27 e 28 de outubro. Os dados sobre o desemprego inicial nos EUA, os indicadores de crescimento do PIB e a decisão do Banco do Japão sobre as taxas de juros também podem influenciar o mercado. Os resultados trimestrais das empresas também serão cruciais para determinar a direção do mercado. Na próxima semana, serão anunciados os resultados de empresas como Paytm, Tata Consumer, L&T, Maruti Suzuki, Hindustan Unilever, Adani Ports, Trent, Sun Pharma, Bharat Electronics Limited e outras.

Atualmente, a direção do mercado é determinada pelos preços do petróleo bruto e pelos eventos no Oriente Médio.

Houve uma queda no mercado de ações no último dia de negociação e durante a quarta sessão consecutiva. O índice Sensex caiu 1250 pontos do máximo diário, mas após o fechamento das negociações, o mercado demonstrou uma recuperação significativa. No entanto, os investidores no mercado indiano sofreram perdas de cerca de 700 bilhões de rupias.

A capitalização de mercado da BSE atingiu 458 bilhões de rupias na quinta-feira, mas caiu cerca de 700 bilhões de rupias até sexta-feira, totalizando 451 bilhões de rupias. A principal razão para essa forte queda foi a venda maciça de ações nos segmentos de pequena e média capitalização.

Após a forte queda na sexta-feira, o BSE Sensex se recuperou, caindo apenas 125 pontos e parando no nível de 73.123,83. O índice Nifty caiu 87 pontos, atingindo a marca de 22.600. Anteriormente, o Nifty havia tocado o nível inferior de 22.372, e o Sensex, 72.452,37.

Na sexta-feira, as ações de empresas de pequena e média capitalização sofreram uma queda acentuada. Ao final das negociações, o índice BSE 150 Midcap caiu 2,10%, fechando em 15.143,47, e o BSE 250 Smallcap caiu 2,68%, encerrando as negociações em 6.440,65. As ações do Jammu & Kashmir Bank perderam mais de 16 por cento, enquanto as ações da Swiggy caíram cerca de 17%. Essas duas empresas foram as ações do dia nos setores de pequena e média capitalização.

A maioria das ações nos segmentos de pequena e média capitalização estava em território de queda superior a 3% na sexta-feira, o que levou a uma redução substancial dos portfólios dos investidores. Entre as 30 principais ações da BSE, a maior queda foi registrada pela Tata Steel, que caiu 3,21%. Vinte ações fecharam no negativo, e as outras dez no positivo. As ações da Eternal, ao contrário, fecharam com um aumento de cerca de 4 por cento.

A principal causa da queda é considerada a situação do petróleo bruto, cujo preço atingiu 115 dólares por barril. O Brent Crude Oil subiu 1,33% na sexta-feira, atingindo 114,67 dólares por barril. Esse aumento é atribuído ao ataque dos Houthi ao Iêmen à Arábia Saudita. Além disso, os investidores estrangeiros continuam aumentando as vendas. Em 22 de outubro, investidores estrangeiros venderam ações indianas no valor de 16.113,89 crore de rupias, enquanto os DII apoiaram o mercado, comprando ações no valor de 14.519,12 crore de rupias.

Vendas em grande escala foram observadas tanto entre investidores de varejo quanto entre participantes estrangeiros nos segmentos de pequena e média capitalização. Os resultados de relatórios de algumas empresas também influenciaram o mercado.