IPO da Jio Platform atraiu mais de 1,38 milhão de pedidos e recebeu uma subscrição de 7,4 lakh de rupias

O interesse no IPO da Jio Platforms, avaliado em US$ 3,2 bilhões, continuou a crescer na quinta-feira, segundo dia de oferta pública. De acordo com dados da bolsa, a procura excedeu o volume de ações oferecidas em 3,47 vezes, e a quota para investidores de varejo foi totalmente esgotada.

Este IPO, que está prestes a se tornar o maior da Índia e o primeiro da Reliance nos últimos 20 anos, é um elemento importante da estratégia de longo prazo de Ambani para transformar a Reliance de um gigante petroquímico em uma 'empresa de tudo', abrangendo os setores de consumo, varejo e tecnologia.

A principal procura foi garantida por investidores institucionais, com compradores institucionais qualificados solicitando suas cotas em 9,42 vezes mais do que o previsto. Quanto aos investidores de varejo, a quem foi alocado cerca de um terço da oferta, eles cobriram completamente sua parte nas primeiras duas horas do segundo dia de negociação.

O IPO da Jio Platforms, pertencente a Mukesh Ambani, está aberto a investidores que podem fazer pedidos até 23 de outubro. Na quarta-feira, dia da abertura, o IPO recebeu uma resposta muito forte dos investidores, tornando-o um mega IPO que foi subscrito mais rapidamente.

A maior parte disso deveu-se à categoria de compradores institucionais qualificados (QIB). O IPO foi totalmente subscrito em apenas 100 minutos, momento em que a categoria QIB alcançou mais de três vezes a subscrição, e esse indicador continuou a crescer. Até meio-dia, às 15h30, a categoria atingiu uma taxa de subscrição de 8,01 vezes.

Graças a essa subscrição total rápida, o IPO da Jio Platforms estabeleceu um recorde histórico e entrou na lista dos mega IPOs mais rapidamente subscritos lançados na Índia até hoje. Anteriormente, o maior IPO na Índia em termos de preço de colocação foi o Hyundai Motor India, cujo volume era de 27.870 crore de rúpias, mas ele perdeu para a Jio em termos de subscrição. Além disso, a reação ao IPO da empresa de Mukesh Ambani foi significativamente mais rápida em comparação com os IPOs da Bajaj Housing Finance Limited e LG Electronics India Limited.

Em relação à subscrição no primeiro dia, por volta das 15h30, a categoria QIB foi subscrita em 8,01 vezes, enquanto a categoria NII recebeu uma subscrição de 1,41 vezes. Na categoria de investidores de varejo, o índice foi de 0,64 vezes. As cotas de funcionários também foram subscritas em 1,21 vezes e as de acionistas em 1,23 vezes.

O IPO da Jio Platforms atraiu fundos de 30.213 crore de rúpias no mercado primário. A faixa de preços foi definida em 1065–1119 rúpias, e o tamanho do lote é de 12 ações. Esta oferta não prevê Oferta de Venda (Offer for Sale); em vez disso, 270 milhões de novas ações foram emitidas para investidores.

A empresa planeja usar até 27.500 crore de rúpias dos fundos levantados para pagar ou amortizar antecipadamente dívidas de sua subsidiária de telecomunicações, Reliance Jio Infocomm. O valor restante será destinado a necessidades corporativas gerais.

Investidores estão monitorando atentamente a próxima Oferta Pública Inicial (IPO) da Jio Platforms, a divisão digital e de telecomunicações da Reliance Industries. Funcionários sêniores da Jio Platforms realizarão uma coletiva de imprensa às 15h30, onde se espera que mais informações sobre o IPO da empresa sejam divulgadas.

A empresa estabeleceu o limite superior do preço da ação para o IPO em ₹1.119 por ação. Os investidores precisam solicitar um mínimo de 12 ações, o que custa ₹13.428 ao comprar um lote no limite superior. Anteriormente, em 14 de outubro, a empresa apresentou os relatórios de oferta preliminar (RHP) para o IPO.

Durante o evento, Isha Ambani compartilhou uma história relacionada ao início das operações da Jio, que tem 16 anos.

O IPO proposto da Jio Platforms é avaliado em aproximadamente ₹30.213 crore. Após entrar no mercado de ações, será o maior IPO na Índia até hoje. Tanto investidores quanto o próprio mercado de ações estão prestando atenção a esta emissão. O anúncio do IPO da Jio também influenciou as ações da Reliance Industries, que subiram cerca de 3% na quinta-feira e entraram na lista das ações de maior crescimento no índice Nifty 50.

Paralelamente ao IPO, a empresa previu descontos para funcionários elegíveis. Trabalhadores qualificados elegíveis que solicitarem dentro da categoria de reserva para funcionários receberão um desconto de ₹54 por ação. Existe uma disposição de reserva de até ₹500 crore de ações para funcionários elegíveis da Jio Platforms. Além disso, até ₹2.500 crore de ações foram reservados para acionistas qualificados da Reliance Industries. Assim, um sistema separado foi organizado para o IPO para funcionários qualificados e acionistas da Reliance Industries, além dos investidores comuns.

Na abertura da reunião sobre o IPO da Jio, Uday Kotak, do Kotak Mahindra Bank, falou, mencionando os momentos iniciais das operações da Reliance. Ele observou que a Jio transformou as telecomunicações na Índia e que a Jio existe há muitos anos. Uday Kotak enfatizou que a entrada da Jio no IPO é um momento histórico e representa o maior IPO do país.

Ao falar, Akash Ambani disse que a Jio contribuiu para transformar a Índia em um país rico em dados. Ele esclareceu que a empresa mudou o status da Índia de um país com escassez de dados para um país com abundância de dados. Akash Ambani afirmou que os indicadores de rede da Jio a diferenciam das outras. Hoje, a Jio é uma das maiores redes 5G do mundo fora da China.

Além disso, Akash Ambani acrescentou que a empresa desenvolveu seu próprio sistema para fornecer aos clientes serviços e qualidade que eles nunca haviam experimentado antes. A Jio patenteou 7200 invenções.

Em sua fala, Akash Ambani informou que a missão da Jio é garantir um serviço de alta qualidade no conceito de Índia desenvolvida. Ele observou que, ao observar a Jio, eles veem as pessoas obtendo conectividade melhorada. A empresa está constantemente pensando em como melhorar os serviços da Jio. Akash disse que 53 milhões de pessoas confiam na Jio. A empresa é uma empresa digital em rápido crescimento, demonstrando um indicador EBITDA de 53%. O negócio da empresa permanece saudável. Após o lançamento do serviço 5G há três anos, hoje ela tem o maior número de usuários.

Durante a coletiva de imprensa sobre o IPO da Jio, Isha Ambani compartilhou a história de 16 anos do surgimento da Jio. Ela relatou que a ideia da Jio surgiu pela primeira vez em 2011. Contando um caso interessante, ela mencionou que, sendo estudante na Universidade de Yale nos EUA, durante as férias, quando chegou à Índia, não conseguia fazer upload de um trabalho para a faculdade devido à internet lenta em casa. Foi então que seu irmão, Akash Ambani, lhe contou sobre a ideia de digitalização e fundação da empresa. Ela concluiu que agora, em 2026, a empresa está em uma posição melhor.