A unidade digital e de telecomunicações da Reliance Industries, a Jio Platforms, recebeu uma resposta extremamente positiva dos investidores graças ao seu IPO. Antes do fechamento da oferta na sexta-feira, o IPO foi subscrito em 22,19 vezes. De acordo com dados do mercado de ações, o número total de pedidos, incluindo a oferta pública e os investidores âncora, ultrapassou 7,4 lakh crore.
Aproximadamente 1,39 milhão de pessoas solicitaram o IPO da Jio Platforms, um novo recorde no mercado de ações indiano. A oferta abriu em 21 de outubro e fechou em 23 de outubro. Já nos primeiros 100 minutos após a abertura, foi totalmente subscrita. Os investidores solicitaram 438,3 milhões de ações, contra 19,75 milhões de ações disponíveis na noite de sexta-feira. Somente através da oferta pública foram recebidos mais de 4,9 lakh crore de pedidos, sendo que os investidores de varejo solicitaram mais de 25.867 crore.
Os investidores institucionais demonstraram a maior procura pelo IPO. Para compradores institucionais qualificados (QIB), foram recebidos 70,55 vezes mais pedidos do que as ações reservadas. A categoria de investidores não institucionais (NIIs) subscreveu em 14 vezes, e os investidores de varejo em 2,72 vezes. As instituições financeiras domésticas (DIIs) solicitaram 152,5 milhões de ações, e os investidores institucionais estrangeiros (FIIs) solicitaram 123,9 milhões de ações. Os fundos mútuos solicitaram 35,7 milhões de ações. Além disso, a parcela reservada para acionistas da Reliance foi subscrita em 7,60 vezes, e para funcionários em 2,93 vezes. Assim, em todas as categorias de investidores, a procura excedeu o número de ações disponíveis.
Espera-se que um recorde de pedidos seja batido. Menciona-se que o IPO da Jio Platforms recebeu cerca de 1,39 milhão de pedidos, mais do que os 97,34 lakh de pedidos registrados durante o IPO da Wari Energies em outubro de 2024. Em comparação com outros grandes IPOs, a oferta da Bajaj Housing Finance foi totalmente subscrita até a segunda hora do dia de abertura. O IPO da LG Electronics India foi totalmente vendido no final do primeiro dia em 2025. Enquanto o IPO da Hyundai Motor India no valor de 27.870 crore em 2024 recebeu apenas 18% de subscrição no primeiro dia, o tamanho do IPO da Jio Platforms também se destaca. É maior do que o IPO da Hyundai Motor India no valor de 27.870 crore e está prestes a estabelecer o recorde de maior oferta pública no mercado de ações indiano.
Antes do início da oferta pública, a Jio Platforms atraiu cerca de 8.110 crore de 212 investidores âncora em 19 de outubro. As ações dos investidores âncora foram alocadas a um preço de 1.119 rúpias por ação, correspondendo ao limite superior da faixa de preços do IPO. Relatos indicam que mais de 2,5 lakh crore de pedidos foram recebidos no livro de ofertas âncoras, superando em mais de 30 vezes o fundo alocado. Entre eles estavam grandes investidores globais, como BlackRock, Fidelity Investments, GIC e Abu Dhabi Investment Authority.
A Jio Platforms estabeleceu a faixa de preços para o IPO entre 1.065 e 1.119 rúpias por ação. A empresa emitirá 270 milhões de novas ações. O objetivo era levantar 30.213 crore no limite superior da faixa de preços. A essa taxa, a avaliação da empresa será de cerca de 108 bilhões de dólares. Um ponto importante deste IPO é que os acionistas existentes não estão vendendo suas participações; trata-se de uma emissão totalmente nova de ações, e os fundos arrecadados irão para a empresa. A Reliance Industries detém 66,4% da Jio Platforms. A empresa planeja usar até 27.500 crore dos fundos levantados para pagar dívidas de sua subsidiária integralmente pertencente, a Reliance Jio Infocomm. Os fundos restantes serão destinados a investimentos em tecnologia e serviços digitais, despesas de capital e cobertura de necessidades operacionais diárias.
Akash Ambani, gerente da Jio Platforms, afirmou que a empresa está indo além dos serviços de telecomunicações, focando em tecnologia, inteligência artificial (IA) e serviços em nuvem. A empresa vê seus 53,33 milhões de clientes como base para expandir essas novas áreas de negócios. A enorme procura pelo IPO demonstra que os investidores estão interessados não apenas no negócio de telecomunicações atual da Jio Platforms, mas também na expansão de seus serviços digitais e infraestrutura tecnológica. O IPO será listado nas Bolsas de Valores de Bombaim (BSE) e na National Stock Exchange (NSE) em 28 de outubro. O prêmio no mercado cinza (GMP) deste IPO é de 23,24%.