A Oferta Pública Inicial (IPO) da Jio Platforms foi sobrescrita na categoria de compradores institucionais qualificados (QIB) apenas duas horas após a abertura na quarta-feira, o que demonstra uma alta demanda por parte dos investidores institucionais.
No entanto, a demanda nas categorias de investidores não institucionais e de varejo foi inferior à esperada. De acordo com a Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) às 12:50, a participação QIB foi subscrita em 4,86 vezes, enquanto as participações NII e de investidores de varejo foram de 0,61 e 0,46, respectivamente.
O IPO abriu em 21 de outubro e encerrará em 23 de outubro. A Jio Platforms planeja levantar 30.213 crore de rúpias através desta oferta, com o preço da ação estabelecido na faixa de 1.065 a 1.119 rúpias.
Esta oferta é um dos maiores IPOs na Índia, superando a emissão da Hyundai Motor India no valor de 27.870 crore de rúpias em 2024. No limite superior do preço do IPO, o valor da Jio Platforms é estimado em cerca de 108 bilhões de dólares.
A oferta representa uma nova emissão de até 27 crore de ações, e a ausência de um componente de venda de acionistas existentes significa que os proprietários atuais não planejam vender suas participações.
Na segunda-feira, a empresa alocou ações no valor de cerca de 8.110 crore de rúpias para 212 investidores âncora a um preço de 1.119 rúpias por ação. As inscrições para a alocação de âncoras excederam 2,5 lakh crore de rúpias, mais de 30 vezes o volume disponível.
O diretor executivo Akash Ambani declarou na terça-feira que a Jio Platforms espera que suas ambições em tecnologia, inteligência artificial e computação em nuvem impulsionem o crescimento além das telecomunicações, apresentando a unidade Reliance Industries como uma empresa de tecnologia antes do maior IPO na história da Índia.
Ambani observou em entrevista à PTI: «Na Jio, não há escolha: a rede é nossa tecnologia». Ele enfatizou a existência de sua própria plataforma 5G core, rede de acesso de rádio em nuvem e plataforma de software que atende a 533,3 milhões de clientes.
Ele acrescentou: «A conectividade foi o primeiro produto que criamos nesta plataforma. Estamos agora construindo serviços digitais, IA e tecnologias em nuvem sobre ele». O IPO ocorre em meio à avaliação dos investidores se o maior operador de telecomunicações do país conseguirá transformar sua vasta base de clientes em receita de margem mais alta proveniente de serviços digitais, tecnologias corporativas e IA, à medida que o crescimento da base de assinantes se torna um motor de expansão menos potente.