Anchor book da Jio Platforms atraiu 2,5 lakh de rúpias antes da oferta pública inicial
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Anchor book da Jio Platforms atraiu 2,5 lakh de rúpias antes da oferta pública inicial

A procura institucional pela oferta de ações da Jio Platforms excedeu em mais de 30 vezes o volume disponível no livro âncora, ultrapassando 2,5 lakh de rúpias. Como resultado, a Jio Platforms alocou ações no valor de 8.109,85 crore de rúpias para 212 investidores âncora no limite superior da faixa de preço, de acordo com documentos da bolsa e fontes familiarizadas com a situação.

A alocação de 7,24 crore de ações a um preço de 1.119 rúpias por ação ocorre na véspera do início da subscrição pública da oferta inicial, que será aberta na quarta-feira.

Este alto nível de procura sublinha o interesse dos investidores institucionais no que se espera ser o maior IPO da Índia, embora o grau desse interesse entre o público em geral só seja conhecido após a abertura da oferta.

A Life Insurance Corporation of India recebeu a maior alocação, totalizando 499,98 crore de rúpias, o que representa 6,17% da parte âncora. A New World Fund Inc recebeu ações no valor de 486,27 crore de rúpias, seguida pelo Government of Singapore com 340,93 crore de rúpias, SBI Focused Fund com 315 crore de rúpias e BNP Paribas Financial Markets - ODI com 303,25 crore de rúpias.

Fundos mútuos internos receberam 2,489 crore de ações no valor total de 2.784,96 crore de rúpias, correspondendo a 34,34% do livro âncora, através de 95 esquemas em 25 casas de fundos. Companhias de seguros e fundos de pensão receberam 97,4 lakh de ações no valor de 1.089,95 crore de rúpias, ou 13,44% do volume total.

Ambas as categorias excederam os volumes reservados para elas no prospecto de emissão de 14 de outubro, que previa a alocação de 33,33% da parte âncora para fundos mútuos e 6,67% para companhias de seguros e fundos de pensão.

As empresas de investimento globais participantes no livro âncora incluem BlackRock, Capital Group, Fidelity, T. Rowe Price, Schroders, JPMorgan Asset Management, Franklin Templeton e Janus Henderson. Entre as instituições de investimento soberanas e governamentais estão a Abu Dhabi Investment Authority e a Monetary Authority of Singapore, bem como outros investidores institucionais de longo prazo.

Fontes próximas da situação relataram que algumas grandes instituições estrangeiras e domésticas fizeram pedidos de alocação de ativos no valor de 750 milhões a mais de 1 bilhão de dólares.

A Jio Platforms planeia levantar cerca de 30.213 crore de rúpias através de uma nova emissão de até 27 crore de ações numa faixa de preço de 1.065 a 1.119 rúpias por ação. De acordo com os documentos da oferta, isso avalia a empresa em aproximadamente 108 mil milhões de dólares americanos.

O IPO está programado para abrir em 21 de outubro e fechar em 23 de outubro.

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Investidores estão monitorando atentamente a próxima Oferta Pública Inicial (IPO) da Jio Platforms, a divisão digital e de telecomunicações da Reliance Industries. Funcionários sêniores da Jio Platforms realizarão uma coletiva de imprensa às 15h30, onde se espera que mais informações sobre o IPO da empresa sejam divulgadas.

A empresa estabeleceu o limite superior do preço da ação para o IPO em ₹1.119 por ação. Os investidores precisam solicitar um mínimo de 12 ações, o que custa ₹13.428 ao comprar um lote no limite superior. Anteriormente, em 14 de outubro, a empresa apresentou os relatórios de oferta preliminar (RHP) para o IPO.

Durante o evento, Isha Ambani compartilhou uma história relacionada ao início das operações da Jio, que tem 16 anos.

O IPO proposto da Jio Platforms é avaliado em aproximadamente ₹30.213 crore. Após entrar no mercado de ações, será o maior IPO na Índia até hoje. Tanto investidores quanto o próprio mercado de ações estão prestando atenção a esta emissão. O anúncio do IPO da Jio também influenciou as ações da Reliance Industries, que subiram cerca de 3% na quinta-feira e entraram na lista das ações de maior crescimento no índice Nifty 50.

Paralelamente ao IPO, a empresa previu descontos para funcionários elegíveis. Trabalhadores qualificados elegíveis que solicitarem dentro da categoria de reserva para funcionários receberão um desconto de ₹54 por ação. Existe uma disposição de reserva de até ₹500 crore de ações para funcionários elegíveis da Jio Platforms. Além disso, até ₹2.500 crore de ações foram reservados para acionistas qualificados da Reliance Industries. Assim, um sistema separado foi organizado para o IPO para funcionários qualificados e acionistas da Reliance Industries, além dos investidores comuns.

Na abertura da reunião sobre o IPO da Jio, Uday Kotak, do Kotak Mahindra Bank, falou, mencionando os momentos iniciais das operações da Reliance. Ele observou que a Jio transformou as telecomunicações na Índia e que a Jio existe há muitos anos. Uday Kotak enfatizou que a entrada da Jio no IPO é um momento histórico e representa o maior IPO do país.

Ao falar, Akash Ambani disse que a Jio contribuiu para transformar a Índia em um país rico em dados. Ele esclareceu que a empresa mudou o status da Índia de um país com escassez de dados para um país com abundância de dados. Akash Ambani afirmou que os indicadores de rede da Jio a diferenciam das outras. Hoje, a Jio é uma das maiores redes 5G do mundo fora da China.

Além disso, Akash Ambani acrescentou que a empresa desenvolveu seu próprio sistema para fornecer aos clientes serviços e qualidade que eles nunca haviam experimentado antes. A Jio patenteou 7200 invenções.

Em sua fala, Akash Ambani informou que a missão da Jio é garantir um serviço de alta qualidade no conceito de Índia desenvolvida. Ele observou que, ao observar a Jio, eles veem as pessoas obtendo conectividade melhorada. A empresa está constantemente pensando em como melhorar os serviços da Jio. Akash disse que 53 milhões de pessoas confiam na Jio. A empresa é uma empresa digital em rápido crescimento, demonstrando um indicador EBITDA de 53%. O negócio da empresa permanece saudável. Após o lançamento do serviço 5G há três anos, hoje ela tem o maior número de usuários.

Durante a coletiva de imprensa sobre o IPO da Jio, Isha Ambani compartilhou a história de 16 anos do surgimento da Jio. Ela relatou que a ideia da Jio surgiu pela primeira vez em 2011. Contando um caso interessante, ela mencionou que, sendo estudante na Universidade de Yale nos EUA, durante as férias, quando chegou à Índia, não conseguia fazer upload de um trabalho para a faculdade devido à internet lenta em casa. Foi então que seu irmão, Akash Ambani, lhe contou sobre a ideia de digitalização e fundação da empresa. Ela concluiu que agora, em 2026, a empresa está em uma posição melhor.

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