A Spinny, uma empresa que negocia carros usados, está se preparando para entrar no mercado de ações. O ícone do críquete Sachin Tendulkar investiu nesta empresa há cerca de três anos. De acordo com fontes, a empresa está trabalhando no registro de um IPO no valor de 250 a 300 bilhões de rúpias, e o projeto foi formalmente apresentado à SEBI.
A empresa controladora da Spinny, Valuedrive Technologies, deu passos em direção ao IPO. De acordo com o relatório, um Formulário Preliminar de Oferta Pública (DRHP) foi submetido à SEBI. Este envio ocorreu aproximadamente um mês após mudanças estruturais na empresa controladora. Em agosto de 2026, a Valuedrive Technologies foi convertida de uma empresa privada para uma pública.
Atualmente, a empresa está trabalhando para levantar de 250 a 300 bilhões de rúpias por meio de IPO. A oferta proposta pode incluir a emissão de novas ações, bem como oferecer aos acionistas existentes a oportunidade de vender parte de sua participação através de um mecanismo de Oferta de Venda (OFS). No entanto, neste estágio, é apenas um rascunho preliminar, portanto, o tamanho final do IPO pode mudar. O quadro final da oferta só ficará claro após a aprovação da SEBI e a conclusão dos procedimentos subsequentes pela empresa.
Para se preparar para o IPO, a empresa recrutou várias grandes instituições financeiras. Entre elas estão a Kotak Mahindra Capital Company e o Citigroup Global Markets India. Além disso, a Morgan Stanley India Company e a 360 One WAM foram nomeadas como Gerentes Líderes de Registro (Book Running Lead Manager). Essas instituições apoiarão a empresa na preparação para a oferta e durante o processo de entrada das ações no mercado.
Fontes indicam que a empresa controladora da Spinny planeja listagem no mercado de ações em 2027, embora a data exata ainda não tenha sido definida. Os próximos passos da empresa dependem da aprovação da SEBI, portanto, 2027 deve ser considerado apenas um prazo potencial.
A preparação para o IPO ocorre em meio ao crescimento do negócio da empresa. De acordo com relatórios regulatórios, a receita das operações da empresa no ano fiscal 25 (FY25) aumentou em cerca de 25%, atingindo 465,7 bilhões de rúpias em comparação com 373 bilhões de rúpias em FY24. Segundo previsões de fontes, a receita da empresa atingirá cerca de 600 bilhões de rúpias em FY26, e espera-se um crescimento adicional de 25% a 30% em FY27. Assim, a empresa está simultaneamente se preparando para entrar no mercado de capitais e focando na expansão de seus negócios.
A Spinny foi fundada em 2015 por pessoas como Niraj Singh, Mohit Gupta e Ramanshu Kumar. Niraj Singh é o CEO da empresa. A principal atividade da empresa concentra-se na compra e venda de carros usados. Além disso, ela oferece serviços como financiamento automotivo, seguro e manutenção pós-venda. Isso significa que a empresa busca criar um ecossistema completo para clientes que compram e vendem carros usados, em vez de se limitar apenas à venda de veículos.
A Spinny possui representações em 25 cidades, expandindo seu negócio através da aquisição de empresas como Trubil, GoMechanic e AutoCar India, o que aumentou significativamente seu negócio automotivo. Atualmente, a empresa realiza vendas de cerca de 15.000 veículos por mês, e sua plataforma permite transações com mais de 100 vendedores em mais de 25 cidades.
A Spinny já atraiu cerca de 78 milhões de dólares em financiamento. Entre seus principais investidores estão Tiger Global e Axcel. Na rodada mais recente, foram levantados cerca de 16,5 milhões de dólares da Axcel Leaders Fund, Fidelity Investments e outros investidores. Esse financiamento foi obtido com uma avaliação da empresa de 150 a 180 milhões de dólares.
Em 2021, a Spinny se tornou um unicórnio, arrecadando cerca de 28,3 milhões de dólares em financiamento. Após essa rodada, a avaliação da empresa atingiu aproximadamente 180 milhões de dólares. Os investidores nessa rodada incluíram ADQ de Abu Dhabi, Tiger Global, Avenue Growth, além de Elevation Capital, General Catalyst, Fundamentum Partnership, Think Investments e Westbridge Capital.
Oferta Pública Inicial (IPO) é o processo pelo qual uma empresa lança suas ações pela primeira vez para o público em geral no mercado de ações. Simplificando, a empresa entra na bolsa de valores vendendo parte de sua participação ao público. A principal razão para realizar um IPO é atrair capital. Os fundos obtidos pela empresa através do IPO podem ser usados para diversas necessidades, como expansão de negócios, pagamento de dívidas, lançamento de novos projetos ou dar aos investidores existentes a oportunidade de vender sua participação através de OFS. O dinheiro obtido com OFS vai para os vendedores de ações existentes, e não para a empresa. Outro objetivo de entrar em IPO é aumentar o reconhecimento da marca no mercado. O status de empresa listada torna o negócio e o valor das ações visíveis para o mercado. Se a empresa emitir novas ações no IPO, então...